Cycle : Accompagnement du dirigeant d’entreprise 2025

La formation en résumé

Ce cycle vise à donner aux professionnels de la gestion de patrimoine une vision globale de l’accompagnement du dirigeant d’entreprise, de la création à la cession et à l’après-cession. Il aborde les dimensions patrimoniales, juridiques, fiscales et sociales liées à la vie de l’entreprise et de son dirigeant. Les participants développent des connaissances techniques et des savoir-faire mobilisables dans la conduite des rendez-vous clients, les diagnostics et les préconisations patrimoniales.

Le programme

• Droit patrimonial de la famille du chef d’entreprise : régimes matrimoniaux, divorce, détention immobilière et succession.


• Protection sociale et stratégies de rémunération du dirigeant : statut social, arbitrage entre revenus et dividendes.


• Fiscalité de l’entreprise et du chef d’entreprise, notamment fiscalité patrimoniale et règles applicables aux différentes catégories d’entreprises.


• Transmission à titre onéreux ou gratuit du patrimoine professionnel : cession, exonérations, donation, succession et préparation de la transmission.


• Immobilier d’entreprise, sociétés civiles, IFI et biens professionnels.


• Sociétés holding, mesures de protection du dirigeant et cas de synthèse.

Les compétences visées

• Accompagner le dirigeant dans les différentes étapes de la vie de son entreprise, de sa création à sa transmission.


• Analyser les enjeux patrimoniaux, juridiques, fiscaux et sociaux propres à la situation du dirigeant.


• Conseiller le dirigeant sur ses stratégies de rémunération, de protection et de transmission.


• Réaliser des diagnostics patrimoniaux et formuler des préconisations adaptées au contexte du client.


• Conduire les rendez-vous de découverte et de suivi avec un chef d’entreprise.

À qui s’adresse cette formation ?

Le cycle s’adresse aux professionnels de la gestion de patrimoine et aux métiers intervenant auprès des dirigeants : conseillers patrimoniaux, experts-comptables, banquiers, assureurs, courtiers en assurance et leurs collaborateurs juniors ou seniors. Il peut également concerner les professionnels souhaitant approfondir leurs connaissances de l’environnement patrimonial du chef d’entreprise.

Éléments de méthodologie

La pédagogie mobilise des cas pratiques et des mises en situation, notamment à partir de cas clients, afin d’illustrer les notions abordées et leur application dans l’accompagnement patrimonial. Des temps de questions-réponses sont également prévus pour favoriser les échanges et vérifier la compréhension des participants.