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Conseiller financier

ISTEF

Non finançable CPF
Tout public
Présentiel
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Niveau BAC + 5
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En présentiel
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Cette formation est disponible dans les centres de formation suivants:
  • 31 - Toulouse
Cette formation peut être dispensée dans votre entreprise dans les localités suivantes :
  • 09 - Ariège
  • 11 - Aude
  • 12 - Aveyron
  • 30 - Gard
  • 31 - Haute-Garonne
  • 32 - Gers
  • 34 - Hérault
  • 46 - Lot
  • 48 - Lozère
  • 65 - Hautes-Pyrénées
  • 66 - Pyrénées-Orientales
  • 81 - Tarn
  • 82 - Tarn-et-Garonne
Objectifs
  •  Promouvoir et commercialiser des services bancaires et d'assurances
  • Conseiller des solutions d'épargne et de placements
  • Conseiller sur les solutions de financements et d'investissements immobiliers
  • Organiser la veille, la gestion du risque et la conduite de projet

 

Programme
  • Proposer les services bancaires et assurances : techniques et produits bancaires, assurances Incendie Automobile et Risques Divers, prévoyance
  • Conseiller une solution d'Epargne et de Placement : régimes sociaux de retraite, économie financière et marchés des capitaux, assurance vie
  • Préconiser une solution pour investir : crédit immobilier, financement des professionnels et immobilier
  • Auditer les risques et conduire un projet : fiscalité, régimes matrimoniaux, droit successoral et analyse financière
  • Techniques de Vente
  • Dossiers de Pratiques Professionnelles
  • Anglais
  • Préparation à la certification AMF

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