Conseiller financier
ISTEF
Non finançable CPF
Tout public
Présentiel
Public admis
Salarié en poste
Demandeur d'emploi
Entreprise
Etudiant
Prix
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Durée
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Niveau visé
Niveau BAC + 5
Localité
En présentiel
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Objectifs
- Promouvoir et commercialiser des services bancaires et d'assurances
- Conseiller des solutions d'épargne et de placements
- Conseiller sur les solutions de financements et d'investissements immobiliers
- Organiser la veille, la gestion du risque et la conduite de projet
Programme
- Proposer les services bancaires et assurances : techniques et produits bancaires, assurances Incendie Automobile et Risques Divers, prévoyance
- Conseiller une solution d'Epargne et de Placement : régimes sociaux de retraite, économie financière et marchés des capitaux, assurance vie
- Préconiser une solution pour investir : crédit immobilier, financement des professionnels et immobilier
- Auditer les risques et conduire un projet : fiscalité, régimes matrimoniaux, droit successoral et analyse financière
- Techniques de Vente
- Dossiers de Pratiques Professionnelles
- Anglais
- Préparation à la certification AMF
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