Conseiller clientele des particuliers en banque et assurance

IFCV apprentissage

Public admis

Salarié en poste

Demandeur d'emploi

Entreprise

Étudiant

Modalités

En présentiel

Durée

Nous contacter

Prix

11476 €

Niveau visé

Niveau BAC + 5

Localité

En présentiel

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Objectifs

Bloc 1 : Élaborer et organiser les stratégies commerciales adaptées à la clientèle des particuliers
Réaliser un diagnostic stratégique
Élaborer les stratégies de développement d'un portefeuille clients
Réaliser un reporting de l'activité

Bloc 2 : Interagir avec la clientèle des particuliers pour développer son portefeuille, dans une dimension éthique et une démarche RSE

Mettre en oeuvre des stratégies de développement d'un portefeuille clients
Étudier la situation patrimoniale et assurantielle d'une clientèle de particuliers
Proposer des produits et services bancaires, financiers et assurantiels adaptés aux besoins de la clientèle des particuliers
Conclure la vente de produits et services bancaires, financiers et assurantiels
Établir un programme relationnel avec la clientèle des particuliers

Bloc 3 : Appliquer les dispositions règlementaires et gérer les risques de la banque et de l'assurance

Mesurer le risque de défaillance d'un emprunteur
Respecter le cadre règlementaire bancaire et assurantiel
Gérer les risques opérationnels

Programme

Veille stratégique
Relation client
Politique commerciale
Communication et relation client
Services bancaires
Produits d'épargne
Crédits à la personne
Assurance des biens et des personnes
Marchés et produits financiers
Négociation
Business english
Fiscalité du particulier
Défiscalisation et rentabilité de l'investissement immobilier
Gestion de patrimoine
Réglementation bancassurance
Prévention et gestion des risques opérationnels