Charge de clienteles en assurance et banque - Bachelor of science insurance- banking and finance

École Supérieure d'Assurances

Non finançable CPF

Tout public

Présentiel

Public admis

Salarié en poste

Demandeur d'emploi

Entreprise

Étudiant

Prix

1 €

Durée

Nous contacter

Niveau visé

Niveau BAC + 5

Localité

En présentiel

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Objectifs

Le/la Chargé·e de Clientèles en Assurance et Banque joue un rôle crucial en prospectant, informant et conseillant une clientèle diversifiée, comprenant des particuliers tels que des salariés, des commerçants, des professionnels libéraux et des retraités, dans le choix de produits d'assurance de dommages, de prévoyance, d'assurance-vie, d'épargne retraite ainsi que de produits bancaires. Il/elle s'adresse également à une clientèle d'entreprises (PME, ETI) pour répondre à leurs besoins spécifiques.

Dans le cadre de son partenariat avec Coventry University, l'ESA propose un double programme innovant : le « Chargé(e) de Clientèles Assurance Banque » et le « Bachelor of Science Insurance, Banking and Finance ». Ce dernier offre une opportunité d'approfondir les compétences en finance. Les cours des six modules du BSc Insurance, Banking and Finance sont dispensés à l'ESA, le lundi et le mardi, en anglais et en français, offrant ainsi un enseignement bilingue enrichissant.

Programme

Module international

International Finance,

Financial Risk Management

Corporate and Investment Banking

Venture Capital and Private Equity

Investment Analysis and Portfolio Management

Final Major Project in Insurance, Banking and Finance

Bloc 1 : Organiser son activité de prospection commerciale dans le cadre d'offres de produits ou/et services d'assurance Banque auprès d'une clientèle ciblée

Révisions des fondamentaux de l'assurance (DDA)

Activité de prospection commerciale dans le cadre d'offres de produits et/ou services d'assurance et banque

Assurance de biens / de RC du particulier (Auto, MRH...)/Santé individuelle y compris parcours clients (approchie phygitale et digitale)

Moyens de paiements actuels et futurs / Fincancement des particuliers y compris parcours clients/ Garantie emprunteur

Assurance vie, PER, épargne salariale

Bloc 2 : Accueillir, informer et analyser le contexte et besoins du client

Approche globale, recueil des besoins et des attentes de la clientèle

Risques des professionnels et flotte auto

Analyse du bilan d'une entreprise

Financement des professionnels

Relation client en cas de sinistres

Assurance prévoyance santé collective et professions libérales

Bloc 3 : Conseiller et vendre des prestations adaptées au client en assurance, banque

Conseil et vente des prestations adaptées aux client en Assurance et Banque (intégration de l'approche digitale)

Assurance affinitaire & Assistance

Fiscalité du particulier et loi Madelin

Conformité (DDA/RGPD/LCBFT) et lutte contre la fraude

Produits patrimoniaux vendus par la banque et approche du diagnostic patrimonial y compris parcours client

Cyber/PCA/PRA

Bloc 4 : Fidéliser et développer son portefeuille client dans un principe d'amélioration continue

Environnement de la distribution d'Assurance

Fidélisation et développement du portefeuille client

Approche et relation clients en bancassurance

Marketing digital et réseaux sociaux

RSE en interne / Impact organisationnel

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Charge de clienteles en assurance et banque - Bachelor of science insurance- banking and finance

Certification AMF (formation et examen inclus)

BTS Banque

BTS assurance - 1ere et 2eme annee -en apprentissage

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Capacité professionnelle des intermédiaires en assurance - Niveau I - IAS

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