Charge de clienteles en assurance et banque
CAMPUS LA SALLE
Charge de clienteles en assurance et banque
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En présentiel
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Le rôle du Chargé de Clientèles en Assurance et Banque réside dans la prospection, l'information et le conseil auprès d'une clientèle diversifiée, incluant des particuliers tels que des salariés, des commerçants, des professionnels libéraux et des retraités. Il s'agit avant tout de guider cette clientèle dans le choix éclairé de produits d'assurances variés, tels que les assurances de dommages, la prévoyance, l'assurance-vie, l'épargne retraite, ainsi que des produits bancaires.
Développer un portefeuille clients en assurance et banque.
Conseiller et vendre des produits et services bancaires, assurantiels et financiers auprès des prospects et clients du portefeuille.
Gérer la gestion courante des activités en assurance et banque intégrant la mise en ouvre d'une démarche de développement de la satisfaction client.
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Certification AMF (formation et examen inclus)
249 €
BTS Banque
3990 €
Cadrage et Programmation Budgétaire – Gestion Budgétaire AE/CP (Autorisations d'Engagement / Crédits de Paiement) en 1 journée (distanciel)
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Mastère spécialisé® Expert en gestion patrimoniale et financière
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