Charge de clienteles en assurance et banque

E2SE Business School

Non finançable CPF

Tout public

Présentiel

Public admis

Salarié en poste

Demandeur d'emploi

Entreprise

Etudiant

Prix

Nous contacter

Durée

10 mois

Niveau visé

Niveau BAC + 5

Localité

En présentiel

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Objectifs

Il assure son activité au sein d'une Banque, d'une entreprise d'Assurance ou d'un courtier en assurance.

Le Chargé de Clientèle en Assurance et Banque doit posséder les mêmes compétences techniques pour faire face aux obligations réglementaires des secteurs de la banque et de l'assurance.

Cette formation met l'accent sur la démarche relationnelle et commerciale que l'étudiant va acquérir au travers d'exercices pratiques.

Programme

BLOC 1 | Organiser son activité de prospection commerciale dans le cadre d'offres de produits ou/et services d'assurance, banque auprès d'une clientèle ciblée :

Révision des fondamentaux de l'assurance

Activité de prospection commerciale dans le cadre d'offres de produits ou/et services d'assurance, banque auprès d'une clientèle ciblée

Auto (Loi Hamon)

MRH (Loi Hamon)

Santé (Ani 100% santé)

Assurance-vie, PER, Épargne salariale (Loi PACTE)

Prévoyance GAV

Produits patrimoniaux vendus par la banque

Moyens de paiement actuels et futurs

Financement des particuliers

Projet d'entreprise

Approche du diagnostic patrimonial

BLOC 2 | Accueillir, informer et analyser le contexte et besoins du client :

Accueillir, informer et analyser le contexte et besoins du client

Risque des professionnels (multirique, bris de machine, homme-clé, RC du dirigeant)

Évolution du comportement du consommateur face aux assurances

Financement des professionnels

Assurances collectives

Conventions des règlements de sinistre

Garantie emprunteur (Loi Hamon, Bourquin)

Projet d'entreprise

BLOC 3 | Conseiller et vendre des prestations adaptées au client en assurance et banque :

Conseiller et vendre des prestations adaptées au client en assurance et en banque

Fiscalité du particulier

Réassurance et coassurance

Analyse du bilan d'une entreprise

Marketing mobile

Le capital risque et le capital investissement

Les banques de financement et investissement

Analyse financière et gestion de portefeuille

La gestion des risques financiers

Finance internationale

Projet d'entreprise

BLOC 4 | Fidéliser et développer son portefeuille client dans un principe d'amélioration continue :

Fidéliser et développer son portefeuille client dans un principe d'amélioration continue

Approche et relation clients chez un bancassureur

Cas pratique de bancassurance

Règlement anti-blanchiement et lutte contre la fraude

Réseaux sociaux et approche clients

Projet d'entreprise Anglais

Certifications :

AMF

IOBSP

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