Bachelor Conseiller gestionnaire bancassurance clientele des particuliers

Greta-cfa marseille méditerranée - gmm

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Salarié en poste

Demandeur d'emploi

Entreprise

Étudiant

Modalités

En présentiel

Durée

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Prix

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Niveau visé

Niveau BAC + 5

Localité

En présentiel

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Objectifs

Le Bachelor Conseiller Clientèle des Particuliers en Banque Assurance vise à former des étudiants maitrisant les fondamentaux du métier de conseiller commercial sur le marché des particuliers et de la culture bancaire pour les activités de banque de détail (y compris dans des fonctions supports ou entités non commerciales).A l'issue de cette formation, l'étudiant sera capable de :Accueillir et conseiller un client particulierConseiller un client Particulier dans un environnement multicanalGérer un compte et suivre les opérations courantesProposer des solutions adaptées aux besoins de financementDévelopper un portefeuille de clientèle Particulier

Programme

Maîtriser la banque au quotidien (72h)Moyens de paiement et services associés - Droit et responsabilité bancaireGérer la relation client dans un environnement multicanal (56h30)Culture ""conquête"" - Négociation commerciale - Gestion des incivilitésÉcriture numérique - Capacité à agir avec agilité - Capacité relationnelle - Échanges sur les bonnes pratiquesMaîtriser la fiscalité des particuliers (44h)Règles de détermination des revenus - Schéma général du calcul de l'impôt - Obligations déclarativesPrincipes généraux de fiscalité - Caractérisation ""client"" via déclaration de revenus et avis d'impositionRentabilisation et valorisation des contacts commerciauxMaîtriser la gamme ""Épargne"" (74h)Épargne bancaire - Culture macro-économique et financière Épargne financière - Épargne Assurances VieMettre en oeuvre des techniques de financement (46h)Techniques de financement des particuliers - Analyse et montage de projetsMise en place du dossier de financementConseiller en matière d'assurance (73h30)La convention AERAS - Les essentiels de l'Assurance - Socle Assurance - Domaine AssurancesCompléments Alternance (54h30)Présentation du parcours et lancement de la promotion - AMF - Connaissance du Groupe Crédit Agricole Oral de synthèse - Révision des examens