Bachelor Conseiller clientele en Assurance et Banque
CFA régional Jean Bosco
Le chargé de clientèle en assurance banque prospecte informe, conseille une clientèle de
personnes physiques, de salariés, de commerçants de professionnels libéraux et de
retraités dans le choix de produits d'assurance dommages, de prévoyance d'assurance-vie,
d'épargne retraite mais aussi de produits bancaires.
Anglais - Faire Test Bright English
Révision des fondamentaux de l'assurance (DDA)
Activité de prospection commerciale dans le cadre d'offres de produits et/ou services
d'assurance Banque auprès d'une clientèle ciblée
Auto (Loi Hamon)
MRH (Loi Hamon) *
Santé (ANI) (100% Santé)
Assurance vie, PER, Epargne salariale (Loi Pacte)
Prévoyance GAV
Produits patrimoniaux vendus par la Banque
Moyens de paiement actuels et futurs
Financement des particuliers
Approche du diagnostic patrimonial
Projet Entreprise
Accueillir, informer et analyser le contexte et les besoins du client
Risques des professionnels (Multi risques, Bris de machine, homme clé, RC du dirigeant)
L'évolution du comportement du consommateur particulier face aux assurances
Financement des professionnels
Assurances collectives
Convention des réglements de sinistre
Garantie emprunteur (Lois Hamon, Bourquin)
Projet Entreprise Partie 2
Conseiller et vente des prestations adaptés aux clients en Assurance et Banque
Fiscalité du particulier
Réassurance et Coassurance (exemple décès d'un homme clé)
Analyse du bilan d'une entreprise
Projet Entreprise Partie 3
Marketing Mobile
Le capital risque et le capital investissement
Les banques de Financement et investissement
analyse financiere et gestion de portefeuille
La gestion des risques Financiers
Finance internationale
Fidéliser et développer son portefeuille client dans un principe d'amélioration continue
Approche et relation clients chez un bancassureur
Cas pratique de Bancassurance
Règlement anti blanchiment et lutte contre la fraude
Réseaux sociaux et approche client
Projet Entreprise Partie 4
Droit des Biens : meubles immeubles, démembrement, Droit de la propriété et l'impact fiscal
Les contrats de vente d'immeubles : chronologie des étapes, Responsabilités de l'acheteur vendeur
rédacteur
Les contrats de location : meublé, non meublé, professionnel, commercial, Droit de baux commerciaux
et baux d'habitation
Droit de la copropriété : statut de l'immeuble, organes et rôles, calcul des majorités, appel de fonds,
assemblées générales
Particularisme de l'immobilier d'entreprise
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