Une évaluation préalable de l'intervenante fixe un contrat d'objectif global.
Le bilan comprend trois phases sous la conduite du prestataire (préliminaire, investigation et conclusion).
Le temps consacré à chaque phase est variable selon les actions conduites pour répondre au besoin de la personne.

6 séances de 2 heures et des travaux intermédiaires permettent la prise de recul du/de la bénéficiaire  :
- Détecter les différents contextes et les objectifs qui lui donnent envie d'agir.
- Définir les projets dans lesquels il se sent efficace et utile.
- Relire son environnement professionnel.
- Accepter et valoriser son mode de fonctionnement.
- Valoriser ses compétences pour donner envie aux autres de travailler avec lui/elle.
- Optimiser ses stratégies d'action et de relation.

Le bilan se termine par la présentation au/à la bénéficiaire des résultats détaillés et d'un document de synthèse.
Les résultats du bilan sont la seule propriété du/de la bénéficiaire.
Ils ne peuvent être communiqués à un tiers qu'avec son accord.

La formatrice adopte la posture décrite dans le code éthique de l'organisme de formation.