Le bilan comprend trois phases :

Phase préliminaire
Analyse de la demande, présentation de la démarche et définition des objectifs.

Phase d'investigation
Approfondir la connaissance de soi.
Analyser les motivations et intérêts professionnels et personnels.
Identifier les compétences, les aptitudes professionnelles et personnelles.
Étudier la transférabilité des compétences et des acquis professionnels.
Construire un projet professionnel et en vérifier la pertinence ou élaborer une ou plusieurs alternatives

BILAN PERSONNEL : Auto-évaluation de la personnalité et investigation auprès de l'entourage personnel et professionnel. Identification des points d'appui et des axes d'amélioration. Entretiens individuels, questionnaires sur la personnalité, documents de réflexion et de formalisation.

BILAN PROFESSIONNEL : Analyse de l'activité. Élaboration du portefeuille de compétences. Étude de la transférabilité des compétences et des acquis professionnels. Entretiens individuels, documents de travail, étude des fiches métiers CODE ROME.

LE BILAN DES INTÉRÊTS PROFESSIONNELS
Identification des intérêts professionnels et hiérarchisation des valeurs.
Entretien individuel, questionnaires & travail de formalisation.

ÉLABORATION DU PROJET PROFESSIONNEL
Travail approfondi sur les « idées métiers »
Réalisation d'entretiens conseils et d'enquêtes métiers.
Construction d'un projet professionnel (une ou plusieurs alternatives)
Entretiens individuels, recherche METIERS (ONISEP) & investigation terrain.

Phase de conclusion
S'approprier les résultats détaillés de la phase d'investigation.
Recenser les conditions et moyens favorisant la réalisation du ou des projets professionnels.
Prévoir les principales modalités et étapes du ou des projets professionnels
La phase de conclusion se termine par la présentation d'un document de synthèse qui reprend les résultats du bilan.