PHASE PRELIMINAIRE
Présentation des conditions de déroulement du bilan, les méthodes et techniques mobilisables et les principes d'utilisation des conclusions du bilan
Co –analyse de la nature de la demande : attentes, besoins, souhaits et objectifs mais aussi contraintes.
Co-analyse de la situation personnelle et professionnelle de la personne
Confirmer l'engagement du bénéficiaire dans sa démarche de bilan de compétences
Co-définition et contractualisation de la personnalisation du parcours individualisé : objectifs personnalisés, conditions de déroulement du bilan de compétences,modalités pédagogiques personnalisées,méthodes et techniques qui seront mises en œuvre,outils pédagogiques et tests qui seront utilisés.

PHASE D'INVESTIGATION
Repérage et analyse des motivations, valeurs relatives au travail et intérêts professionnels ; identification des points d'ancrage de carrière et des contraintes
Analyse des principaux éléments de la personnalité, des comportements au travail et des ressources interpersonnelles, du type décisionnel et managérial
Évaluation des aptitudes cognitives
Recensement et étude de l'ensemble des connaissances, savoir-faire et savoir-être
Étude de la transférabilité vers de nouvelles situations de travail
Analyse des ressources et potentialités
Confrontation de caractéristiques de personnalité, comportements et valeurs
Mise à jour de pistes professionnelles nouvelles ou non
Confrontation précise des pistes avec la réalité socio-économique, l'environnement professionnel
Conclusion du travail d'enquête
Formalisation d'un projet ou pré-projet professionnel

PHASE DE CONCLUSION
Élaboration d'une stratégie adaptée au projet en fonction des éléments identifiés
Planification des étapes pour atteindre l'objectif défini
Co-rédaction de la synthèse du bilan