Le bilan est personnalisé pour chaque
bénéficiaire. Voici néanmoins un déroulement « type ».

Phase préliminaire :

Il s'agit de/d' :

u
Confirmer l'engagement du bénéficiaire dans la démarche

u
Définir et analyser la nature de ses besoins

u
Informer sur les conditions de déroulement du bilan, les méthodes et techniques
mises en œuvre

Phase d'investigation :

Il s'agit de/d' :

u
Aider à analyser les motivations et intérêts professionnels et personnels

u
Identifier les compétences et aptitudes professionnelles et personnelles et, le
cas échéant, évaluer les connaissances générales

u
Déterminer les possibilités d'évolution professionnelle

Pour  construire un projet, le bénéficiaire va avoir
besoin de « matière première. »

Il va la constituer durant la première partie
de son bilan. Il va ouvrir au maximum le champ des possibles.

Durant cette période, il essaye, il enquête.

Phase de conclusion :

Il s'agit de/d' :

u
Permettre au bénéficiaire de prendre connaissance des résultats détaillés de la
phase d'investigation.

u
Aider à définir un ou plusieurs projets professionnels.

u
Recenser les facteurs pouvant favoriser ou gêner la réalisation de ces projets.

u
Déterminer quelle formation pourrait ou devrait éventuellement les accompagner.

u
Prévoir les principales étapes de la mise en œuvre du projet.