Pratique de l’ingénierie patrimoniale privée et professionnelle – La Rochelle

1. La formation en résumé

La formation intitulée « Pratique de l’ingénierie patrimoniale privée et professionnelle – La Rochelle » vise à approfondir les connaissances des professionnels de la gestion patrimoniale sur des thématiques clés liées à l’environnement juridique et patrimonial du chef d’entreprise et du client patrimonial. Elle permet notamment de réaliser des diagnostics précis et de formuler des préconisations adaptées lors de rendez-vous clients. L’un des atouts majeurs de ce programme réside dans son actualisation permanente autour de la jurisprudence récente et des évolutions réglementaires, garantissant ainsi une expertise à jour. Les objectifs principaux sont d’accompagner efficacement les clients dans la gestion de leur organisation matrimoniale, la gestion patrimoniale des enfants mineurs, ainsi que le conseil adapté aux familles recomposées.

2. Les thèmes abordés

- Gestion d’une famille recomposée : définition juridique, unions possibles (mariage, PACS, concubinage), imposition fiscale du couple, adoption, libéralités, protection du survivant et pension de réversion.
- Gestion patrimoniale des enfants mineurs : cadre juridique (incapacité juridique, patrimoine, autorité parentale, intervention judiciaire) et aspects fiscaux (rattachement fiscal, imposition isolée, impact sur l’IFI).
- Panorama de l’actualité en ingénierie patrimoniale : actualités en matière de donation, succession, mariage, divorce, assurance vie, démembrement de propriété.
- Actualité et ingénierie patrimoniale autour du droit de propriété et du droit des sociétés : indivision (indemnité d’occupation, gestion des créances), droit des sociétés (clauses d’agrément, nomination et révocation des gérants, gestion des associés minoritaires), immobilier (bail, promesse de vente, droit de préemption, décence des logements), et impôt sur la fortune immobilière (contentieux, doctrine, passif).

3. Éléments de méthodologie de la formation

La formation adopte une pédagogie active centrée sur la mise en situation professionnelle des stagiaires. Des cas pratiques et exemples concrets sont utilisés pour illustrer les notions juridiques et patrimoniales abordées, facilitant ainsi l’application des connaissances en contexte réel. Le formateur s’appuie sur un support PowerPoint projeté, un tableau de type paperboard, ainsi que des outils informatiques variés (Word, Excel, navigateur internet) pour enrichir les sessions. Des temps d’échanges et de questions-réponses sont intégrés afin de renforcer l’interactivité et de vérifier la compréhension. L’évaluation finale repose sur un test en ligne nécessitant un score minimum de 70% pour valider la formation. Une attestation de fin de formation est délivrée aux participants.