Parcours expert : stratégies patrimoniales et entrepreneuriales du dirigeant 2026

La formation en résumé

Ce parcours vise à donner aux professionnels de la gestion de patrimoine une vision globale des enjeux patrimoniaux, juridiques et fiscaux liés à la vie de l’entreprise et de son dirigeant. Il permet de développer les connaissances et les savoir-faire nécessaires pour accompagner les chefs d’entreprise, de la création à la transmission, à titre gratuit ou onéreux, puis dans la réflexion sur le remploi des capitaux issus de la cession.

Le programme

• Analyser le patrimoine du dirigeant, ses modes de détention et les enjeux du droit patrimonial de la famille.


• Étudier la fiscalité de l’entreprise et du chef d’entreprise, notamment les régimes fiscaux et les transmissions.


• Conseiller le dirigeant sur sa rémunération, sa protection sociale et la détention de l’immobilier professionnel.


• Préparer la transmission à titre onéreux ou gratuit de l’entreprise et du patrimoine professionnel.


• Maîtriser les stratégies de création et de fonctionnement des holdings, ainsi que les outils de protection juridique du dirigeant.


• Mobiliser les acquis dans des cas de synthèse portant notamment sur la cession et le devenir de son prix.

Les compétences visées

• Analyser les dimensions financières, juridiques et fiscales du patrimoine du chef d’entreprise.


• Établir un diagnostic patrimonial et formuler des préconisations adaptées au contexte du dirigeant.


• Accompagner les stratégies de rémunération, de protection et de détention du patrimoine professionnel.


• Conseiller le dirigeant dans la préparation et la mise en œuvre de la transmission de son entreprise.


• Conduire un rendez-vous client, de la découverte des besoins au suivi des préconisations.

À qui s’adresse cette formation ?

Cette formation s’adresse aux professionnels qui accompagnent des chefs d’entreprise dans leurs problématiques patrimoniales et entrepreneuriales. Elle peut concerner notamment les conseillers en gestion de patrimoine, avocats, experts-comptables, banquiers, assureurs et notaires souhaitant approfondir leurs connaissances et mobiliser ces compétences dans leurs diagnostics et conseils auprès des clients.

Éléments de méthodologie

La pédagogie s’appuie sur des cas pratiques et des mises en situation inspirées de cas clients. Des temps de questions-réponses permettent aux participants d’échanger avec le formateur et de vérifier leur compréhension des notions abordées. Les cas de synthèse mobilisent les thèmes traités au cours du parcours.