Panorama de l’actualité fiscale Paris (7 février 2024)

La formation en résumé

Cette formation porte sur les évolutions récentes de la fiscalité et leurs conséquences en matière de conseil patrimonial. Elle vise à permettre aux participants d’actualiser leurs connaissances, d’intégrer les nouveautés fiscales dans les stratégies patrimoniales et d’adapter leurs préconisations. Les évolutions abordées concernent notamment la loi de finances, les instructions fiscales, les réponses ministérielles, la jurisprudence et les décisions du comité de l’abus de droit.

Le programme

• Impôt sur le revenu, prélèvement à la source, traitements et salaires, pensions et retraites.


• Revenus fonciers, location meublée et défiscalisation immobilière.


• Plus-values immobilières et plus-values sur titres.


• Revenus de capitaux mobiliers, assurance vie et fiscalité internationale.


• DMTG, DMTO, ISF/IFI et patrimoine professionnel.


• Contrôle fiscal.

Pour chacun de ces thèmes, le programme traite l’actualité législative, jurisprudentielle et doctrinale.

Les compétences visées

• Actualiser ses connaissances et ses préconisations en matière de fiscalité.


• Appréhender les nouveautés fiscales issues des textes, de la doctrine et de la jurisprudence.


• Intégrer les évolutions fiscales dans les stratégies patrimoniales.


• Conseiller et alerter les clients sur les nouveautés fiscales pertinentes.

À qui s’adresse cette formation ?

La formation s’adresse aux professionnels intervenant dans le conseil patrimonial ou fiscal, notamment aux conseillers en gestion de patrimoine, avocats, experts-comptables, notaires, banquiers et assureurs. Elle peut concerner les professionnels souhaitant actualiser leurs connaissances pour intégrer les évolutions fiscales à leurs analyses, préconisations et échanges avec leurs clients.

Éléments de méthodologie

La pédagogie active s’appuie sur des cas pratiques et des mises en situation, notamment à partir de cas clients. Des temps de questions-réponses permettent aux participants d’intervenir et d’échanger autour des thèmes abordés.