▷ Offre de Formation Pack habilitation ORIAS avec CAPIMONIALE

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Objectifs

Mettre en place et suivre une relation commerciale BtoC.
Accompagner les clients sur l'ensemble des démarches d'investissement.
Connaître les éléments nécessaires aux différentes opérations pouvant constituer un investissement immobilier ou financier.
Justifier auprès de l'ORIAS de sa capacité professionnelle pour les statuts IOBSP Niv 1 et IAS Niv 1 et Statut CIF.

Programme

Livret IOBSP 1

UE1 : Les savoirs généraux : Les différentes
catégories réglementaires d'IOBSP (art. R. 519-4 COMOFI) et les
modalités d'exercice de l'activité : contenus et limites.

UE2 : Connaissances générales sur le crédit : Analyse des caractéristiques financières d'un crédit.
UE3 : Notions générales sur les garanties : Notions générales sur les sûretés.
UE4 : Notions générales sur les assurances des emprunteurs : Généralités.
UE5 : Les règles de bonne conduite : La protection du client, La prévention du surendettement et l'endettement responsable.
UE6 : Contrôles et sanctions : Connaissance des
infractions et manquements relatifs au non-respect des règles figurant
au titre Ier du livre III du code de la consommation et de leurs
sanctions, Rôle de l'autorité de publicité.

MODULES DE SPECIALITE

Module n°1 : Crédit à la consommation et crédit de trésorerie
Module n°2 : le regroupement de crédits
Module n°3 : Les services de paiements
Module n°4 : Le crédit immobilier

Livret IAS 1

UNITE 1 : Les savoirs généraux
UNITE 2 : Les assurances de personnes (incapacité - invalidité - décès - dépendance - santé)
UNITE 3 : Les assurances de personnes : assurances vie et capitalisation
UNITE 4 : Les assurances de personnes : les contrats collectifs
UNITE 5 : Les assurances de biens et de responsabilité

Livret CIF

UNITE 1 : Les connaissances générales sur le conseil en investissements financiers
UNITE 2 : Les connaissances générales sur les modes de commercialisation des instruments financiers
UNITE 3 : Les règles de bonne conduite des conseillers en investissements financiers
UNITE 4 : Les règles d'organisation des conseillers en investissements financiers