IA générative dans l’assurance : l’alliée du devoir de conseil et du bien-être au travail – PCC30E

La formation en résumé

Cette formation porte sur l’usage de l’intelligence artificielle générative dans les activités d’assurance. Elle vise à aider les participants à comprendre ses possibilités et ses limites, tout en intégrant les exigences du cadre légal et réglementaire, notamment l’AI Act, le RGPD et le devoir de conseil. Les applications abordées concernent la relation client, la préparation des échanges, la réduction des tâches répétitives et la sécurisation des pratiques professionnelles.

Le programme

• Comprendre les principes, les limites et les enjeux de l’IA générative dans l’assurance.


• Appliquer les exigences de l’AI Act et du RGPD à la relation commerciale, en tenant compte des biais, des hallucinations et de la confidentialité.


• Intégrer les outils d’IA au devoir de conseil : exigences et besoins, marché cible, traçabilité et responsabilité.


• Explorer des usages pour préparer les rendez-vous, adapter les argumentaires et rédiger des scripts d’appels.


• Utiliser l’IA pour clarifier des situations complexes, traiter une réclamation et synthétiser un dossier.

Les compétences visées

• Expliquer les possibilités et les limites de l’IA générative dans les activités d’assurance.


• Repérer les enjeux de conformité liés à l’AI Act, au RGPD et à la protection des données clients.


• Intégrer l’usage d’outils d’IA dans une démarche de conseil respectant les exigences et les besoins du client.


• Mobiliser l’IA pour préparer des échanges clients et traiter des informations ou situations complexes.

À qui s’adresse cette formation ?

La formation s’adresse aux dirigeants, managers et collaborateurs du secteur de l’assurance, notamment aux intermédiaires d’assurance concernés par le conseil et la relation commerciale. Elle peut concerner les professionnels souhaitant mieux comprendre les usages de l’IA générative et les précautions à prendre dans leurs pratiques quotidiennes.

Éléments de méthodologie

La démarche pédagogique associe des apports présentés sous forme de diaporama, des démonstrations, des études de cas et des exercices pratiques. Des échanges en sous-groupes ou en plénière, ainsi qu’un brainstorming, permettent d’examiner des situations professionnelles. Un plan d’action individuel et collectif est également élaboré.