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Harvest

Décès du dirigeant : comment utiliser la prévoyance

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Objectifs
Connaître le diagnostic à réaliser sur un chef d’entreprise. Maîtriser les interférences pratiques entre le patrimoine privé et le patrimoine professionnel. Repérer les préconisations juridiques ou financières adaptées à cette situation pour lui générer des conseils de différentes natures (prévoyance, juridique ou civil…). Sécuriser les informations retranscrites à vos clients.

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