Consultant financier et patrimonial - mastere gestion de patrimoine

CFA ISIMI - PPA

Non finançable CPF

Tout public

Présentiel

Public admis

Salarié en poste

Demandeur d'emploi

Entreprise

Étudiant

Modalités

En présentiel

Durée

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Prix

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Niveau visé

Niveau > BAC + 5

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Localité

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Objectifs

- Élaboration du bilan financier et patrimonial d'un client
- Conception d'une stratégie financière et patrimoniale pour le compte d'un client
- Développement commercial d'un établissement bancaire et/ou patrimonial
- Coordination d'un service de gestion de patrimoine et management d'équipe

Programme

Outils du consultant
Optimisation fiscale du patrimoine
Bilan et conseil patrimonial approfondis
Assurance et retraite
Transmission du patrimoine professionnel
Evaluation et transmission du patrimoine professionnel

Investigation 360°
Finance comportementale/mener un entretien clients
Technique de négociation

International week
Fiscalité internationale en gestion du patrimoine
Analyse risque pays

Legal box
Gestion du patrimoine et droit pénal
Régulation bancaire et financière : cadre institutionnel
Gestion de patrimoine et investissements ludiques
Statut fiscal et social du dirigeant

Leadership & management
Mémoire de recherche appliquée
Grand oral professionnel