Consultant financier et patrimonial - mastere gestion de patrimoine

CFA ISIMI - PPA

Non finançable CPF
Tout public
Présentiel
Public admis
Salarié en poste
Demandeur d'emploi
Entreprise
Étudiant
Prix
Nous contacter
Durée
Nous contacter
Niveau visé
Niveau > BAC + 5
Localité
En présentiel
Découvrez les localités disponibles pour suivre cette formation en présentiel.
En savoir plus sur les localités en présentiel
Cette formation est disponible dans les centres de formation suivants:
  • 75 - Paris 14e
Cette formation peut être dispensée dans votre entreprise dans les localités suivantes :
  • 75 - Paris
  • 77 - Seine-et-Marne
  • 78 - Yvelines
  • 91 - Essonne
  • 92 - Hauts-de-Seine
  • 93 - Seine-Saint-Denis
  • 94 - Val-de-Marne
  • 95 - Val-d'Oise
Objectifs
- Élaboration du bilan financier et patrimonial d'un client
- Conception d'une stratégie financière et patrimoniale pour le compte d'un client
- Développement commercial d'un établissement bancaire et/ou patrimonial
- Coordination d'un service de gestion de patrimoine et management d'équipe
Programme
Outils du consultant
Optimisation fiscale du patrimoine
Bilan et conseil patrimonial approfondis
Assurance et retraite
Transmission du patrimoine professionnel
Evaluation et transmission du patrimoine professionnel

Investigation 360°
Finance comportementale/mener un entretien clients
Technique de négociation

International week
Fiscalité internationale en gestion du patrimoine
Analyse risque pays

Legal box
Gestion du patrimoine et droit pénal
Régulation bancaire et financière : cadre institutionnel
Gestion de patrimoine et investissements ludiques
Statut fiscal et social du dirigeant

Leadership & management
Mémoire de recherche appliquée
Grand oral professionnel

Envie d’en savoir plus sur cette formation ?

Documentez-vous sur la formation

Ces formations peuvent vous intéresser

Mastère spécialisé® Expert en gestion patrimoniale et financière

BREST
Centre de formation Brest Business School
Brest Business School
Finançable CPF
À distance / En alternance
Salarié en poste / Entreprise / Étudiant

Les formations les plus recherchées

Formation Toulouse Formation Nantes Formation Paris Formation Strasbourg Formation Bordeaux Formation Lille Formation Rennes Formation Montpellier Formation Nice Formation Angers Formation Finance CPF Formation Finance en ligne Formation Conseiller financier CPF Formation Conseiller financier en ligne Formation Controleur financier Formation Courtier Formation Analyste financier Formation Fiscaliste Formation Bourse Formation Trading Formation Gestion tresorerie Formation Directeur administratif et financier Formation Directeur financier Formation Responsable administratif et financier Formation Courtier Paris Formation Courtier Toulouse Formation Controleur financier Rennes Formation Controleur financier Nantes Formation Fiscaliste Toulouse Formation Controleur financier Paris Formation Controleur financier Toulouse Formation Controleur financier Lille Formation Analyste financier Nantes Formation Courtier Nantes

Quelle est votre situation ?
Haut de page