Charge de clienteles en assurance et banque - en 1 an -en apprentissage

Ass Les Gadelles - OGEC - CFA/CFC Jeanne d'Arc

Non finançable CPF

Etudiant

Présentiel

Public admis

Salarié en poste

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Entreprise

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Prix

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Durée

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Niveau visé

Niveau BAC + 5

Localité

En présentiel

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Objectifs

La certification professionnelle « Chargé(e) de clientèle Assurance & Banque » s'adresse à des futurs professionnels de l'assurance et de la banque. Ce titre permet d'exercer la profession en possédant les fondamentaux indispensables de l'assurance et de la banque dans le but de couvrir l'ensemble des besoins des clients, tant dans le domaine des garanties de leurs biens et de leurs responsabilités, que du placement de leur épargne, en particulier dans le but d'obtenir lors de leur retraite un revenu en correspondance avec leurs besoins. La dimension du métier s'étend aux professionnels et aux TPE/PME, dans le but de répondre à leurs besoins, dans le cadre de leurs activités professionnelles, mais aussi pour eux-mêmes et leur famille.

Programme

Organisation de son activité de prospection commerciale dans le cadre d'offres de produits ou/et services d'assurances et de banque, dans le cadre d'une clientèle ciblée

Organiser des actions commerciales
Développer une nouvelle clientèle
Faciliter la prise de rendez-vous ou l'obtention d'appels entrants
Permettre une gestion équilibrée et efficace du temps passé entre la prospection, les relances, les rendez-vous, la gestion des appels et le traitement des dossiers
Générer des entretiens de vente
Obtenir des rendez-vous commerciaux en réalisant la prospection téléphonique
Adapter l'organisation de l'activité commerciale

Accueil, information et analyse du contexte et des besoins du client

Permettre au client de se sentir pris en charge
Répondre aux besoins des clients
Recueillir les premières informations nécessaires à l'analyse de la situation du client, de son profil et cerner les caractéristiques de sa demande
Proposer les offres spécifiques en lien avec les besoins du client
Vérifier que les conditions de faisabilité des opérations soient correctement réunies
Apporter des actions correctives

Conseil et vente de prestations adaptées au client en assurance et banque

Configurer la base de l'offre sur laquelle la réponse devra se construire
Apporter une réponse sur mesure au client
Accompagner le client dans une prise de décision responsable et durable
Permettre une simulation à partir des informations recueillies et transmises par le client, dans le respect du RGPD
Recommander au client la solution la plus proche de ses besoins et de sa situation
Assurer la production de documents conformes en rédigeant sa proposition commerciale par écrit et sur le choix de l'opération en assurance ou/et banque
Instruire le dossier contractuel
Respecter le niveau de service client attendu
Participer à l'exploitation commerciale des informations collectées

Fidélisation et développement du portefeuille client

Assurer le suivi administratif des dossiers engagés, conformément à la DDA
Obtenir des ventes additionnelles auprès des clients
Envisager un nouveau prêt ou une garantie nouvelle
Permettre le retour à une relation client positive et constructive
Envisager et mettre en oeuvre des axes d'amélioration dans le suivi client
Rechercher l'amélioration globale de l'offre
Déclencher des opportunités de rencontres et obtenir des recommandations actives
Suivre un portefeuille de prescripteurs (syndics, notaires, concessionnaires automobiles)
Améliorer les résultats de ses plans d'action

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