Charge de clientele particuliers et professionnels en banque et assurance

Institut Supérieur d'Apprentissage - CFA des CCI de Franche-Comté (CFA ISA)

Non finançable CPF

Tout public

Présentiel

Public admis

Salarié en poste

Demandeur d'emploi

Entreprise

Étudiant

Prix

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Durée

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Niveau visé

Niveau BAC + 5

Localité

En présentiel

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Objectifs

Le Chargé de clientèle particuliers et professionnels en banque et assurance a pour mission d'assurer la commercialisation de produits de banque et d'assurance auprès d'une clientèle de particuliers et/ou de professionnels (uniquement pour les entreprises unipersonnelles, auto-entrepreneurs, libéraux, artisans ou TPE). Il a donc la responsabilité de constituer, entretenir et développer un portefeuille de clients, qu'il conseille et accompagne dans leurs projets en leur proposant des produits adaptés à leurs besoin et problématique, qu'il s'agisse de financer l'achat d'un bien, de garantir la sécurité de leurs biens ou de leur responsabilité, ainsi que d'opérer une gestion optimale de leur compte, de leur épargne et de leur prévoyance.

Programme

Déterminer les cibles de particuliers ou de professionnels de la prospection omnicanale à réaliser

Analyser les comportements, usages et besoins potentiels des cibles définies en matière de produits banque/assurance

Choisir les actions de prospection omnicanale à mettre en œuvre en direction de clients potentiels de produits banque/assurance

Organiser le plan de prospection omnicanale à mettre en œuvre en direction de clients potentiels de produits banque/assurance

Réaliser ou participer à la production des supports de communication adaptés aux différents canaux utilisés et aux caractéristiques de ses cibles

Recueillir des informations complémentaires concernant les cibles du plan de prospection

Conduire des entretiens de prospection en face-à-face ou à distance

Evaluer les résultats des actions de prospection omnicanale mises en œuvre

Evaluer le besoin d'un client/prospect particulier ou professionnel de produits banque/assurance

Opérer une prise d'informations complémentaires concernant le profil et la situation du client/prospect particulier ou professionnel de produits banque/assurance

Analyser le régime professionnel, social, patrimonial et fiscal du client/prospect

Formuler des recommandations de solutions banque/assurance (prévoyance, investissement, financement, couverture,) correspondant potentiellement au besoin et projets du client

Construire une solution de produit banque/assurance durable, adaptée au besoin et aux projets du client

Elaborer un argumentaire de présentation de la solution de produit banque/assurance élaborée

Présenter la solution de banque/assurance élaborée au client

Négocier les conditions de délivrance de la solution de produit banque/assurance élaborée

Contractualiser la vente des produits banque/assurance avec une clientèle de particuliers ou professionnels

Exercer une veille sur évolutions juridiques et règlementaires du secteur banque/assurance

Réaliser le suivi des membres de son portefeuille clients

Informer la clientèle de son portefeuille des nouveautés et évolutions de l'offre de produits banque/assurance élargie proposée par son entreprise (produits bancaires et assurantiels, téléphonie, temps forts en agence…)

Identifier les améliorations potentielles des modalités d'entretien de la relation clients et de l'offre produits banque/assurance de son entreprise

Evaluer les résultats des actions commerciales menées en direction de la clientèle de produits banque/assurance de son portefeuille

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