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Charge de clientele particuliers et professionnels en banque et assurance

SUP de V - Montparnasse

Non finançable CPF
Tout public
Présentiel
Public admis
Salarié en poste
Demandeur d'emploi
Entreprise
Étudiant
Prix
1 €
Durée
Nous contacter
Niveau visé
Niveau BAC + 5
Localité
En présentiel
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Cette formation est disponible dans les centres de formation suivants:
  • 75 - Paris 15e
Cette formation peut être dispensée dans votre entreprise dans les localités suivantes :
  • 75 - Paris
  • 77 - Seine-et-Marne
  • 78 - Yvelines
  • 91 - Essonne
  • 92 - Hauts-de-Seine
  • 93 - Seine-Saint-Denis
  • 94 - Val-de-Marne
  • 95 - Val-d'Oise
Objectifs
Former des chargés de clientèle capables d'assurer la commercialisation de produits de banque et d'assurance auprès d'une clientèle de particuliers et /ou de professionnels (entreprises unipersonnelles, auto-entrepreneurs, libéraux, artisans ou TPE).

Ils ont la responsabilité de constituer, entretenir et développer un portefeuille de clients, qu'ils conseillent et accompagnent dans leurs projets en leur proposant des produits adaptés à leur besoin et problématique, qu'il s'agisse de financer l'achat d'un bien, de garantir la sécurité de leurs biens ou de leur responsabilité, ainsi que d'opérer une gestion optimale de leur compte, de leur épargne et de leur prévoyance.
Programme
Prospection omnicanale de clients particuliers et/ou professionnels de produits banque / assurance.
Définir et analyser les cibles à prospecter
Sélectionner les actions de prospection omnicanale
Bâtir des actions de prospection omnicanale
Mener des entretiens de prospection
Évaluer ses résultats de prospection

Commercialisation de produits banque/assurance auprès d'une clientèle de particuliers et/ou de professionnels
Diagnostiquer le besoin du client
Evaluer son profil de risque
Conseillers son client avec déontologie
Elaborer et présenter des solutions adaptées aux clients
Négocier et contractualiser la vente

Entretien et développement d'un portefeuille clients particuliers et/ou professionnels de produits banque/ assurance
Exercer une veille réglementaire en banque/assurance
Suivre et entretenir la relation avec ses clients
Recueillir et exploiter les avis clients
Évaluer sa performance commerciale
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