Charge de clientele particuliers et professionnels en banque et assurance

SUP de V - Montparnasse

Voir des formations similaires

Public admis

Salarié en poste

Demandeur d'emploi

Entreprise

Étudiant

Modalités

En présentiel

Durée

Nous contacter

Prix

1 €

Niveau visé

Niveau BAC + 5

Localité

En présentiel

Découvrez les localités disponibles pour suivre cette formation en présentiel.

Objectifs

Former des chargés de clientèle capables d'assurer la commercialisation de produits de banque et d'assurance auprès d'une clientèle de particuliers et /ou de professionnels (entreprises unipersonnelles, auto-entrepreneurs, libéraux, artisans ou TPE).

Ils ont la responsabilité de constituer, entretenir et développer un portefeuille de clients, qu'ils conseillent et accompagnent dans leurs projets en leur proposant des produits adaptés à leur besoin et problématique, qu'il s'agisse de financer l'achat d'un bien, de garantir la sécurité de leurs biens ou de leur responsabilité, ainsi que d'opérer une gestion optimale de leur compte, de leur épargne et de leur prévoyance.

Programme

Prospection omnicanale de clients particuliers et/ou professionnels de produits banque / assurance.
Définir et analyser les cibles à prospecter
Sélectionner les actions de prospection omnicanale
Bâtir des actions de prospection omnicanale
Mener des entretiens de prospection
Évaluer ses résultats de prospection

Commercialisation de produits banque/assurance auprès d'une clientèle de particuliers et/ou de professionnels
Diagnostiquer le besoin du client
Evaluer son profil de risque
Conseillers son client avec déontologie
Elaborer et présenter des solutions adaptées aux clients
Négocier et contractualiser la vente

Entretien et développement d'un portefeuille clients particuliers et/ou professionnels de produits banque/ assurance
Exercer une veille réglementaire en banque/assurance
Suivre et entretenir la relation avec ses clients
Recueillir et exploiter les avis clients
Évaluer sa performance commerciale