Bachelor Conseiller de clientele particulier et professionnel en banque et assurance

CMAR de Bourgogne-Franche-Comté - CMA Formation Dijon

Non finançable CPF

Tout public

Présentiel

Public admis

Salarié en poste

Demandeur d'emploi

Entreprise

Etudiant

Prix

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Durée

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Niveau visé

Niveau BAC + 5

Localité

En présentiel

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Objectifs

Le conseiller de clientèle particulier et professionnel en banque et assurance intervient dans la déclinaison de la stratégie commerciale au niveau local. Il effectue une étude de marché, une veille réglementaire continue et détecte des axes de développement. Il élabore et met en œuvre un plan d'actions commerciales et de communication digitale pour fidéliser et développer son portefeuille clients dans un contexte omnicanal et une démarche RSE. Il développe et anime un réseau de partenaires.

Programme

Participer à la définition de la stratégie commerciale d'une agence bancaire / d'assurance ou courtage

Fidéliser et développer son portefeuille client dans un contexte omnicanal et une démarche RSE

Accompagner les clients et commercialiser des produits d'assurances et financiers dans le respect du cadre règlementaire

Concevoir une solution globale et personnalisée de produits d'assurances et financiers pour les particuliers et les professionnels

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