Bachelor Conseiller de clientele particulier et professionnel en banque et assurance

CMAR de Bourgogne-Franche-Comté - CMA Formation Dijon

Non finançable CPF
Tout public
Présentiel
Public admis
Salarié en poste
Demandeur d'emploi
Entreprise
Étudiant
Prix
Nous contacter
Durée
Nous contacter
Niveau visé
Niveau BAC + 5
Localité
En présentiel
Découvrez les localités disponibles pour suivre cette formation en présentiel.
En savoir plus sur les localités en présentiel
Cette formation est disponible dans les centres de formation suivants:
  • 21 - Dijon
  • 25 - Besançon
  • 58 - Nevers
  • 71 - Chalon-sur-Saône
  • 89 - Auxerre
  • 90 - Trévenans
Cette formation peut être dispensée dans votre entreprise dans les localités suivantes :
  • 21 - Côte-d'Or
  • 25 - Doubs
  • 39 - Jura
  • 58 - Nièvre
  • 70 - Haute-Saône
  • 71 - Saône-et-Loire
  • 89 - Yonne
  • 90 - Territoire de Belfort
Objectifs
Le conseiller de clientèle particulier et professionnel en banque et assurance intervient dans la déclinaison de la stratégie commerciale au niveau local. Il effectue une étude de marché, une veille réglementaire continue et détecte des axes de développement. Il élabore et met en œuvre un plan d'actions commerciales et de communication digitale pour fidéliser et développer son portefeuille clients dans un contexte omnicanal et une démarche RSE. Il développe et anime un réseau de partenaires.
Programme
Participer à la définition de la stratégie commerciale d'une agence bancaire / d'assurance ou courtage

Fidéliser et développer son portefeuille client dans un contexte omnicanal et une démarche RSE

Accompagner les clients et commercialiser des produits d'assurances et financiers dans le respect du cadre règlementaire

Concevoir une solution globale et personnalisée de produits d'assurances et financiers pour les particuliers et les professionnels

Envie d’en savoir plus sur cette formation ?

Documentez-vous sur la formation

Ces formations peuvent vous intéresser

BTS Banque

Centre de formation STUDI
Avis du centre
STUDI
Finançable CPF
À distance
Tout public

BTS Banque - conseiller clientèle (particuliers)

PARIS
Centre de formation Groupe GEFOR
Groupe GEFOR
Finançable CPF
En centre
Salarié en poste / Entreprise

Assurer l'accompagnement du parcours du client de services bancaires et financiers

Centre de formation STUDI
Avis du centre
STUDI
Finançable CPF
À distance
Tout public

Certification AMF (formation et examen inclus)

Centre de formation ALTI TRADING
ALTI TRADING
Non finançable CPF
À distance
Tout public

Mastère spécialisé® Expert en gestion patrimoniale et financière

BREST
Centre de formation Brest Business School
Brest Business School
Finançable CPF
À distance / En alternance
Salarié en poste / Entreprise / Étudiant

Devenez Trader Pro avec notre MASTERE Présentiel

NICE
Centre de formation XEILOS
XEILOS
Finançable CPF
En centre
Tout public

Les formations les plus recherchées

Formation Toulouse Formation Nantes Formation Paris Formation Strasbourg Formation Bordeaux Formation Lille Formation Rennes Formation Montpellier Formation Nice Formation Angers Formation Banque-assurance CPF Formation Banque-assurance en ligne Formation Conseiller bancaire CPF Formation Conseiller bancaire en ligne Formation Assureur Formation Intermediaire d assurance (ias) Formation Directive distribution assurance (dda) Formation Iobsp Formation Tresorier Formation Actuaire Formation Credit manager Formation Assurance vie Formation Assureur Paris Formation Conseiller bancaire Toulouse Formation Conseiller bancaire Paris Formation Assureur Toulouse Formation Intermediaire d assurance (ias) Paris Formation Directive distribution assurance (dda) Paris Formation Conseiller bancaire Nantes Formation Iobsp Paris Formation Conseiller bancaire Dijon Formation Conseiller bancaire Rennes

Quelle est votre situation ?
Haut de page