▷ Offre de Formation Bachelor Charge de clientele particuliers et professionnels en banque et assurance avec CFA CCI CHARENTE FORMATION

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Durée

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Niveau visé

Niveau BAC + 5

Localité

En présentiel

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Objectifs

Activités professionnelles :
Conseiller clientèle particuliers en agence bancaire
Conseiller clientèle en assurances

Le Chargé de clientèle particuliers et professionnels en banque et assurance a pour mission d'assurer la commercialisation de produits de banque et d'assurance auprès d'une clientèle de particuliers et/ou de professionnels (uniquement pour les entreprises unipersonnelles, auto-entrepreneurs, libéraux, artisans
ou TPE).

Programme

Bloc 1 :
Prospection omnicanale de clients particuliers et/ou professionnels de produits banque/assurance
• Appréhender le secteur banque assurance
• Définir et analyser les cibles à prospecter
• Sélectionner les actions de prospection omnicanale
• Bâtir des actions de prospection omnicanale
• Mener des entretiens de prospection
• Evaluer ses résultats de prospection

Bloc 2 :
Commercialisation de produits banque/ assurance auprès d'une clientèle de particuliers et/ou de professionnels
• Diagnostiquer le besoin du client
• Evaluer son profil de risque
• Conseiller son client avec déontologie
• Elaborer et présenter des solutions adaptées aux clients
• Négocier et contractualiser la vente

Bloc 3 :
Entretien et développement d'un portefeuille de clients particuliers et ou professionnels de produits banque/
assurance
• Exercer une veille réglementaire en banque/assurance
• Suivre et entretenir la relation avec ses clients
• Recueillir et exploiter les avis clients
• Evaluer sa performance commerciale