Le bilan de compétences se développe en 3 phases sur une durée de 24 heures maximum à échelonner sur 3 mois.

La phase préliminaire comprend les étapes suivantes :

Analyser la demande, Définir et analyser la nature des besoins, Informer sur les conditions de déroulement du bilan
Expliquer la méthodologie et les outils utilisés, S'assurer de répondre aux attentes du bénéficiaire, Confirmer l'engagement.

La phase d'investigation se déroule de la manière suivante :

- Accompagner le bénéficiaire dans l'exploration de ses acquis et potentiels pour faire émerger un ou des projets professionnels et/ou personnels
-Repérer les intérêts, motivations et valeurs
- Analyser l'expérience professionnelle
Identifier les potentialités personnelles/professionnelles
- Aider dans la définition d'un projet professionnel réaliste et en cohérence aussi bien avec le client qu'avec le marché du travail

La phase de synthèse :

- Récapituler avec le bénéficiaire les résultats obtenus lors de la phase d'investigation
- Aider à la mise en œuvre du projet
- Prévoir les principales étapes
- Définir le plan d'actions post-bilan
- Rédiger ou co-rédiger le document de synthèse