Savoir accompagner le dirigeant lors de la transmission à titre gratuit de l’entreprise (Webinaire et Paris)

La formation en résumé

Cette formation porte sur l’accompagnement du dirigeant lors de la transmission à titre gratuit de son entreprise. Elle vise à permettre aux professionnels de le conseiller sur les mesures de protection, les choix de transmission et les dispositions patrimoniales et juridiques à anticiper, afin de préparer la continuité de l’entreprise. Les enjeux liés à la donation, à la succession et à l’évaluation sont également abordés.

Le programme

• Protéger le dirigeant contre les risques d’incapacité et de décès.


• Étudier les particularités des donations et successions liées aux caractéristiques de l’entreprise, ainsi que les questions d’évaluation et les donations atypiques.


• Examiner la RAAR et le pacte Dutreil Transmission.


• Mobiliser les assurances dans la préparation de la transmission : assurance temporaire décès, assurance homme-clef et assurance vie.


• Organiser la gestion de l’entreprise en cas d’incapacité ou après le décès : mandats de protection future et à effet posthume, désignation anticipée d’un tuteur ou curateur.


• Adapter le régime matrimonial et le pacte statutaire.

Les compétences visées

• Accompagner un dirigeant dans la transmission de son entreprise.


• Conseiller le dirigeant sur les mesures permettant d’anticiper et de préparer cette transmission.


• Identifier des dispositions destinées à protéger le dirigeant et à assurer la continuité de l’entreprise.


• Conseiller le dirigeant sur la gestion et le développement de son entreprise au cours de sa vie professionnelle.

À qui s’adresse cette formation ?

La formation s’adresse notamment aux professionnels du conseil en gestion de patrimoine, aux avocats, experts-comptables, notaires, banquiers et assureurs. Elle concerne les professionnels amenés à conseiller des dirigeants sur la transmission de leur entreprise et les enjeux patrimoniaux qui y sont associés.

Éléments de méthodologie

La pédagogie s’appuie sur des cas pratiques et des mises en situation, notamment à partir de cas clients. Des temps de questions-réponses permettent d’échanger et de vérifier la compréhension des participants.