Pratique de l’ingénierie patrimoniale des chefs d’entreprises 2025 – Avignon – 01 et 02 octobre 2025

1. La formation en résumé

La formation « Pratique de l’ingénierie patrimoniale des chefs d’entreprises 2025 » vise à approfondir les connaissances des professionnels sur les enjeux patrimoniaux et juridiques liés à l’environnement des dirigeants d’entreprise. Elle permet de réaliser des diagnostics précis et de formuler des préconisations adaptées lors des rendez-vous clients. Ce programme répond notamment à la nécessité de mettre à jour ses compétences professionnelles régulièrement et d’acquérir de nouvelles aptitudes pour mieux répondre aux demandes du marché. Les participants seront ainsi en mesure d’appliquer concrètement leurs acquis dans la conduite d’audits patrimoniaux, la proposition de stratégies patrimoniales ou la sécurisation d’opérations complexes.

2. Les thèmes abordés

La formation s’articule autour de quatre grands thèmes :

- Rémunérations anormales du dirigeant : identification des critères fiscaux et juridiques, compréhension des risques de redressement, et sécurisation des situations.

- Mouvements de trésorerie entre sociétés : maîtrise de la réglementation des prêts intra-groupes, conventions de trésorerie, et prévention des contentieux fiscaux liés à ces flux financiers.

- Évaluation d’entreprise et risques juridiques et fiscaux : principes et méthodes d’évaluation économique, prise en compte des règles fiscales, anticipation des remises en cause par l’administration fiscale, et application via des études de cas.

- Gestion patrimoniale des titres de participation : distinction entre titres de participation et titres de placement, optimisation fiscale et patrimoniale, gestion des implications liées à l’IFI, et aspects fiscaux relatifs à la vente et transmission des titres.

3. Éléments de méthodologie de la formation

L’approche pédagogique est active et pragmatique, privilégiant l’usage de cas pratiques et mises en situation pour illustrer les concepts abordés. Les formateurs utilisent des supports variés, notamment des présentations PowerPoint projetées, un tableau paperboard, et des outils numériques tels que Word ou Excel. Des sessions de questions/réponses sont intégrées afin d’assurer l’engagement des participants et vérifier leur compréhension. Un test final d’évaluation permet de valider les acquis avec un seuil de réussite fixé à 70%. Une attestation de fin de formation est délivrée à l’issue du parcours.