Modèle et enjeux des banques d’affaires

La formation en résumé

Cette formation présente le rôle des banques d’affaires dans le financement de l’économie et leurs principales activités : conseil stratégique, financements structurés, opérations de marchés et investissements. Elle aborde la création de valeur pour la banque, les risques associés à ces métiers et leurs liens avec les autres activités bancaires. Elle vise à permettre aux participants de comprendre le fonctionnement du modèle des banques d’affaires, d’en identifier les enjeux et d’appréhender ses transformations.

Le programme

• Rôle des banques d’affaires dans l’économie, activités de haut de bilan et accompagnement des clients.


• Principales activités : conseil stratégique, fusions-acquisitions, financements structurés, marchés financiers et investissements.


• Création de valeur et génération de revenus : honoraires, commissions et gains d’investissement.


• Risques, fonds propres et enjeux de la relation client pour la banque.


• Synergies avec l’ingénierie patrimoniale et transformations du secteur : désintermédiation, concurrence, transmission, données, automatisation, intelligence artificielle et ESG.

Les compétences visées

• Appréhender le rôle stratégique des banques d’affaires dans le financement de l’économie.


• Expliquer le fonctionnement de leurs principales activités et les services proposés aux clients.


• Identifier les sources de création de valeur et les risques associés à ces activités.


• Repérer les synergies avec les autres métiers de la banque et les évolutions du secteur.

À qui s’adresse cette formation ?

La formation s’adresse aux professionnels des fonctions risques, ressources humaines, finance et secrétariat général, ainsi qu’aux auditeurs, inspecteurs, contrôleurs permanents, consultants, experts-comptables et banquiers privés. Elle peut également concerner les nouveaux collaborateurs de banques d’affaires ayant peu ou pas de connaissance de ce modèle. Aucune connaissance particulière n’est requise.

Éléments de méthodologie

La pédagogie s’appuie sur une documentation, une alternance d’illustrations et d’exercices pratiques, ainsi que des synthèses. Des questions-réponses et des activités de type QCU ou vrai/faux contribuent à réviser et à consolider les acquis.