Loi de finances 2025 et applications patrimoniales

1. La formation en résumé

Cette formation propose une analyse approfondie des enjeux fiscaux prévus pour la fin de l’année 2024 et l’année 2025, avec un focus sur les applications patrimoniales. Elle vise à fournir aux professionnels les clés pour anticiper les impacts de la loi de finances à venir, en identifiant les règles fiscales nouvelles, les avantages qui disparaîtront et les alternatives possibles. Le principal atout de ce programme réside dans son approche proactive, permettant aux participants de préparer des conseils patrimoniaux adaptés dans un contexte marqué par une hausse fiscale et des incertitudes.

2. Les thèmes abordés

- Identification des règles fiscales applicables à partir de fin 2024
- Présentation des nouveautés fiscales entrant en vigueur dès 2025
- Analyse des avantages fiscaux qui cesseront à la fin de l’année et exploration des alternatives envisageables
- Stratégies patrimoniales essentielles pour gérer les conséquences d’une hausse fiscale
- Gestion des retraits d’assurance-vie
- Approfondissement des subtilités fiscales relatives aux dividendes
- Élaboration de conseils patrimoniaux pertinents et adaptés aux clients en tenant compte du nouveau cadre fiscal

3. Éléments de méthodologie de la formation

La formation s’appuie sur une approche pédagogique centrée sur l’anticipation et la mise en pratique des connaissances fiscales à venir. Elle combine une présentation détaillée des évolutions législatives avec des cas concrets permettant de traduire ces évolutions en stratégies patrimoniales opérationnelles. Cette méthode vise à garantir une compréhension claire des enjeux et à renforcer la capacité des participants à conseiller efficacement leurs clients dans un environnement fiscal en mutation.