Les rencontres d’ingénierie patrimoniale 2026 – Les 24-25 et 26 novembre 2026 – Nice

1. La formation en résumé
Les rencontres d’ingénierie patrimoniale 2026, organisées à Nice du 24 au 26 novembre 2026, proposent trois journées intensives dédiées aux professionnels du patrimoine. Ce programme offre une opportunité unique de se former, d’échanger sur les pratiques et d’affiner des stratégies patrimoniales dans les domaines civil, fiscal, social et entrepreneurial. L’un des atouts majeurs de cette formation réside dans le croisement des expertises, permettant d’explorer des stratégies concrètes et inédites, notamment autour de l’immobilier d’entreprise, la transmission patrimoniale et la gestion des contrôles fiscaux. Les objectifs principaux visent à actualiser les connaissances, maîtriser les stratégies testamentaires, accompagner les dirigeants dans la gestion de leur richesse, anticiper les contrôles fiscaux et construire des solutions patrimoniales sur mesure.

2. Les thèmes abordés
- Jour 1 : Contrôle fiscal et immobilier d’entreprise
* Matin : Analyse approfondie du régime déclaratif, des limites du pouvoir de contrôle de l’administration fiscale, des procédures de redressement, des sanctions et des garanties des contribuables.
* Après-midi : Le rôle clé de l’immobilier d’entreprise dans les stratégies patrimoniales, avec un focus sur la détention directe ou indirecte de l’immobilier, le démembrement de propriété et le crédit-bail immobilier.
- Jour 2 : Créer, capter, transmettre – l’ingénierie de la richesse du dirigeant
* Journée consacrée au décryptage des nouvelles stratégies d’enrichissement des chefs d’entreprise. Cette session met en lumière la capitalisation dans la société à l’impôt sur les sociétés (IS), dans le patrimoine privé, et les formes hybrides, avec des échanges entre experts pour faire émerger des pratiques innovantes.
- Jour 3 : Décryptage des évolutions et activation des leviers sous-exploités
* Matin : Panorama des évolutions civiles patrimoniales, incluant les régimes matrimoniaux, modes de détention, assurance-vie, transmission entre vifs ou à cause de mort, ainsi que la gestion patrimoniale des désunions (divorce).
* Après-midi : Étude détaillée de la puissance du testament dans les stratégies patrimoniales, couvrant les différents types de testament, legs, testament-partage, liens avec l’assurance-vie et autres dispositions testamentaires.

3. Éléments de méthodologie de la formation
Cette formation privilégie une pédagogie active, appuyée sur des cas pratiques et mises en situation concrètes, notamment à travers des cas clients. Les formateurs encouragent l’interactivité via des sessions de questions/réponses, permettant de vérifier l’engagement et la compréhension des participants. En plus des apports théoriques, les échanges entre experts offrent un regard croisé enrichissant. Les participants peuvent intervenir à l’oral ou par chat via des outils numériques dédiés lors des sessions à distance. Le support pédagogique est accessible en version numérique via un espace utilisateur, ainsi qu’en version papier envoyée par voie postale, garantissant un accès complet aux ressources tout au long de la formation. Un test final d’évaluation valide les acquis avec un seuil minimal de réussite fixé à 70%, et une attestation de fin de formation est remise aux stagiaires.