L’actualité patrimoniale : mise à jour transversale des connaissances

La formation en résumé

Cette formation porte sur l’actualité patrimoniale et ses conséquences fiscales, juridiques et sociales. Elle vise à permettre aux professionnels de mettre à jour leurs connaissances, d’identifier les nouvelles dispositions qui influent sur les stratégies patrimoniales et d’en comprendre les effets pratiques sur le patrimoine de leurs clients. Elle aborde également la sécurisation des conseils et la transmission d’informations adaptées pour orienter les préconisations patrimoniales.

Les compétences visées

• Identifier les dispositions fiscales et sociales qui influent sur les stratégies patrimoniales.


• Analyser les conséquences pratiques des nouvelles dispositions pour orienter les recommandations.


• Sélectionner les informations à transmettre aux clients afin d’assurer leur suivi.


• Sécuriser les messages juridiques et fiscaux communiqués à la clientèle.

À qui s’adresse cette formation ?

Cette formation s’adresse notamment aux conseillers en gestion de patrimoine indépendants, aux notaires, aux experts-comptables et aux professionnels du conseil en gestion de patrimoine. Elle concerne les professionnels souhaitant actualiser leurs connaissances fiscales, juridiques et sociales et les mobiliser dans leurs conseils patrimoniaux.

Éléments de méthodologie

La formation s’appuie sur une analyse pragmatique de l’actualité patrimoniale, illustrée par des cas concrets. Des éclairages pratiques accompagnent la prise de décision, et le contenu évolue en fonction des changements fiscaux, sociaux ou juridiques récents.