L’actualité patrimoniale – mise à jour transversale des connaissances

La formation en résumé

Cette formation vise à actualiser les connaissances fiscales, juridiques et sociales liées à la gestion patrimoniale. Elle permet aux participants d’identifier les dispositions récentes et d’en comprendre les effets concrets sur les stratégies patrimoniales de leurs clients. Elle porte également sur la sécurisation des conseils et des messages transmis à la clientèle, ainsi que sur l’analyse des opportunités patrimoniales à court et moyen terme.

Les compétences visées

• Identifier les dispositions fiscales et sociales qui influencent les stratégies patrimoniales en 2025.


• Analyser les conséquences pratiques de ces dispositions sur les recommandations patrimoniales.


• Déterminer les informations à transmettre aux clients pour assurer leur suivi.


• Sécuriser les messages juridiques et fiscaux communiqués à la clientèle.

À qui s’adresse cette formation ?

Cette formation s’adresse aux professionnels du conseil en gestion de patrimoine, notamment aux conseillers en gestion de patrimoine indépendants, aux notaires et aux experts-comptables. Elle concerne les professionnels souhaitant actualiser leurs connaissances fiscales, juridiques et sociales pour éclairer leurs recommandations et accompagner leurs clients.

Éléments de méthodologie

L’approche associe l’analyse de l’actualité patrimoniale à des cas concrets et à des éclairages pratiques destinés à la prise de décision. Le contenu est présenté comme évolutif, en lien avec les changements fiscaux, sociaux et juridiques récents.