Conseillers en gestion de patrimoine et family office | Interprofessionnalité : fluidité et complémentarité des compétences patrimoniales

1. La formation en résumé

Cette formation intitulée "Conseillers en gestion de patrimoine et family office | Interprofessionnalité : fluidité et complémentarité des compétences patrimoniales" est une initiative unique en France destinée aux professionnels de la gestion de patrimoine souhaitant développer des partenariats durables fondés sur la complémentarité des expertises. Sur trois jours, ce parcours exclusif met l’accent sur l’échange entre experts du secteur, favorisant le partage d’expériences et l’enrichissement des pratiques. L’objectif principal est de permettre aux participants de maîtriser le travail en interprofessionnalité, en intégrant les missions, contraintes et synergies des différents acteurs afin de bâtir des relations professionnelles solides au bénéfice du client final.

2. Les thèmes abordés

- Compréhension des métiers des autres professionnels de la gestion de patrimoine, leurs spécificités, pratiques, business-models, et opportunités de complémentarité.
- Prise de conscience des limites de son propre métier dans la gestion globale patrimoniale et valorisation des apports croisés via des cas pratiques.
- Construction d’équipes stables et fiables, gestion des relations clients et partenaires, ainsi que la gestion des responsabilités, facturation et résolution des conflits.
- Application des neurosciences pour améliorer la qualité relationnelle entre professionnels et avec les clients, afin de renforcer la confiance et l’efficacité.
- Définition des règles de fonctionnement durables, abordant notamment la loyauté, la propriété du client, la répartition des missions et le leadership dans les relations.
- Découverte des outils clés pour le partage d’informations, la co-construction et la gestion réglementaire, notamment les lettres de mission, la confidentialité, la responsabilité professionnelle et le respect du RGPD.
- Sélection et utilisation d’outils digitaux pour la comparaison des stratégies, le suivi de projet et le reporting, ainsi que la médiation et la gestion des conflits dans les dossiers complexes.

3. Éléments de méthodologie de la formation

La formation s’appuie sur une pédagogie interactive combinant exposés théoriques et cas pratiques permettant aux participants d’expérimenter concrètement les apports de l’interprofessionnalité. Les supports pédagogiques incluent des diaporamas ainsi que des énoncés et corrigés de cas pratiques au format PDF. L’évaluation des acquis est réalisée par un quiz validant les compétences développées. Cette approche favorise l’échange entre professionnels et l’intégration progressive des outils et méthodes nécessaires à la réussite durable des partenariats interprofessionnels.