Conseiller financier
CFP du ROC
Non finançable CPF
Salarié en poste / Demandeur d'emploi / Entreprise
Présentiel
Public admis
Salarié en poste
Demandeur d'emploi
Entreprise
Etudiant
Prix
3350 €
Durée
Nous contacter
Niveau visé
Niveau BAC + 5
Localité
En présentiel
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Objectifs
Non renseigné
Programme
L'objectif de la formation CONSEILLER FINANCIER est d'acquérir les compétences et les connaissances permettant de gérer un portefeuille de clients auprès desquels il doit promouvoir des services, des?produits bancaires, d'assurances et d'immobiliers?proposés par l'établissement pour lequel il travaille. Les aptitudes et compétences visées et évaluables sont?: À l'issue de la formation, le(la) titulaire du Titre Conseiller Financier est capable de :
- Proposer les services bancaires et d'assurances
- Conseiller une solution d'épargne et de placement
- Préconiser une solution pour investir
- Auditer les risques et conduire un projet
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