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Conseiller financier

CFA de l'Enseignement Catholique de Vendée

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Niveau BAC + 5

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En présentiel

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Cette formation est disponible dans les centres de formation suivants:
  • 85 - La Roche-sur-Yon
Cette formation peut être dispensée dans votre entreprise dans les localités suivantes :
  • 44 - Loire-Atlantique
  • 49 - Maine-et-Loire
  • 53 - Mayenne
  • 72 - Sarthe
  • 85 - Vendée

Objectifs

Non renseigné

Programme

L'objectif de la formation CONSEILLER FINANCIER est d'acquérir les compétences et les connaissances permettant de gérer un portefeuille de clients auprès desquels il doit promouvoir des services, des?produits bancaires, d'assurances et d'immobiliers?proposés par l'établissement pour lequel il travaille.  Les aptitudes et compétences visées et évaluables sont?:   À l'issue de la formation, le(la) titulaire du Titre Conseiller Financier est capable de : 
  • Proposer les services bancaires et d'assurances 
  • Conseiller une solution d'épargne et de placement 
  • Préconiser une solution pour investir
  • Auditer les risques et conduire un projet 

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