Conseiller de clientele de particuliers banque et assurance

Ecole supérieure de la Banque

Non finançable CPF
Etudiant
Présentiel
Public admis
Salarié en poste
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Entreprise
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Niveau visé
Niveau BAC + 5
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En présentiel
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Cette formation est disponible dans les centres de formation suivants:
  • 69 - Lyon 9e
Cette formation peut être dispensée dans votre entreprise dans les localités suivantes :
  • 01 - Ain
  • 03 - Allier
  • 07 - Ardèche
  • 15 - Cantal
  • 26 - Drôme
  • 38 - Isère
  • 42 - Loire
  • 43 - Haute-Loire
  • 63 - Puy-de-Dôme
  • 69 - Rhône
  • 73 - Savoie
  • 74 - Haute-Savoie
Objectifs

  • Acquérir des techniques bancaires liées au marché des particuliers

  • Acquérir une solide culture économique, juridique et fiscale

  • Développer son potentiel dans le domaine comportemental

    et commercial

  • Maîtriser les outils digitaux utilisés dans le secteur banque - assurance
Programme
Bloc 1 - Développer la relation client dans un environnement omnicanal Banque/Assurances - 16 jours

Bloc 2 - Commercialiser les offres banques assurances adaptées aux besoins client - 23 jours

Bloc 3 - Développer le portefeuille client en gérant les risques bancaires dans un environnement réglementaire - 8 jours

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