Conseiller de Clientele Bancaire Omnicanal - Bachelor Banque Assurance

ES Banque

Non finançable CPF
Tout public
Présentiel
Public admis
Salarié en poste
Demandeur d'emploi
Entreprise
Etudiant
Prix
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Durée
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Niveau visé
Niveau BAC + 5
Localité
En présentiel
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Cette formation est disponible dans les centres de formation suivants:
  • 37 - Tours
  • 45 - Orléans
Cette formation peut être dispensée dans votre entreprise dans les localités suivantes :
  • 18 - Cher
  • 28 - Eure-et-Loir
  • 36 - Indre
  • 37 - Indre-et-Loire
  • 41 - Loir-et-Cher
  • 45 - Loiret
Objectifs
Compétences attestées :

  • Entrer en relation avec un client, traiter sa demande et suivre sa réalisation

  • Mener des entretiens avec des clients, physiquement ou à distance : prospection, ouverture, clôture, vie des comptes, événements de la vie, ·

  • Identifier et analyser les besoins des clients

  • Mettre en oeuvre la contractualisation des préconisations

  • Procéder aux formalités d'ouverture et de fermeture de compte

  • Equiper le client en moyens de paiement adaptés à sa situation

  • Proposer aux clients des produits d'assurance, de prévoyance, d'épargne monétaire et financière adaptés à ses besoins

  • Proposer des solutions de financement des projets en fonction de l'intérêt du client, de ses capacités financières et de la réglementation en vigueur (consommation, immobilier, )

  • Repérer les mouvements inhabituels des comptes et appliquer les instructions internes

  • S'assurer de la satisfaction client

  • Répondre à des objections, des réclamations

  • Organiser et effectuer une action de prospection

  • Obtenir des rendez-vous

  • Mobiliser les ressources et les moyens de communication pour satisfaire le client

  • Gérer la situation dans le temps

  • Réaliser une veille réglementaire
Programme
Non renseigné
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