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Conseiller clientele des particuliers en banque et assurance Bachelor Banque et Assurance

AFTEC

Non finançable CPF
Salarie / DemandeurEmploi / Entreprise
Présentiel
Public admis
Salarié en poste
Demandeur d'emploi
Entreprise
Étudiant
Prix
7500 €
Durée
Nous contacter
Niveau visé
Niveau BAC + 5
Localité
En présentiel
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Cette formation est disponible dans les centres de formation suivants:
  • 53 - Changé
Cette formation peut être dispensée dans votre entreprise dans les localités suivantes :
  • 44 - Loire-Atlantique
  • 49 - Maine-et-Loire
  • 53 - Mayenne
  • 72 - Sarthe
  • 85 - Vendée
Objectifs
Compétences attestées :
  • Compétences pour élaborer et organiser les stratégies commerciales adaptées à la clientèle des particuliers
  • Compétences pour interagir avec la clientèle des particuliers pour développer son portefeuille, dans une dimension éthique et une démarche RSE
  • Compétences pour appliquer les dispositions règlementaires et gérer les risques de la banque et de l'assurance
 Le titulaire du Bachelor Banque & Assurance est en mesure d'appliquer des techniques professionnelles et commerciales en bancassurance.
Ses fonctions consistent à assurer la vente, la négociation et l'accompagnement technique dans les agences ou au sein de grands groupes bancaires et d'assurance.
En contact permanent avec les clients dont il a la responsabilité, il devra :
  • prospecter et développer son portefeuille clients,
  • mettre en oeuvre des actions commerciales ciblées en fonction des produits à distribuer,
  • analyser les besoins de ses clients et proposer des solutions adaptées
Programme
Programme du Bachelor Banque & Assurance


Enseignement professionnel
  • Techniques et produits bancaires
  • Régimes sociaux et retraites
  • Économie financière et marché des capitaux
  • Analyse financière
  • Crédit aux particuliers
  • Financement des professionnels
  • Incendie-Accident et risques divers, prévoyance et garantie
  • Anglais des affaires
  • Droit fiscal
  • Droit matrimonial
  • Droit successoral
  • Mathématiques financières
  • Techniques de communication et de négociation
  • Management des équipes

MÉTHODEs MOBILISÉES ET MODALITÉS D'ÉVALUATION 
MÉTHODES D'ENSEIGNEMENT
  • Cours théoriques
  • Études de cas
  • Travaux pratiques
  • Séminaires spécifiques animés par des intervenants professionnels
  • Supports audiovisuels
  • Technologie digitale
  • Moocs de révision

ÉVALUATIONS & EXAMENS
  • Évaluation des connaissances avec des devoirs sur table, QCM, questionnement individuel pendant les séances de cours
  • Contrôle continu pendant la formation
  • Examens blancs
  • Évaluation des compétences par des mises en situations professionnelles (cas pratiques, études de cas)
  • Évaluation des compétences développées en entreprise (dossier professionnel)


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