Conseiller clientele des particuliers en banque et assurance Bachelor Banque et Assurance

AFTEC

Non finançable CPF

Tout public

Présentiel

Public admis

Salarié en poste

Demandeur d'emploi

Entreprise

Étudiant

Modalités

En présentiel

Durée

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Prix

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Niveau visé

Niveau BAC + 5

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Localité

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Objectifs

Compétences attestées :

Compétences pour élaborer et organiser les stratégies commerciales adaptées à la clientèle des particuliers
Compétences pour interagir avec la clientèle des particuliers pour développer son portefeuille, dans une dimension éthique et une démarche RSE
Compétences pour appliquer les dispositions règlementaires et gérer les risques de la banque et de l'assurance

Le titulaire du Bachelor Banque & Assurance est en mesure d'appliquer des techniques professionnelles et commerciales en bancassurance.
Ses fonctions consistent à assurer la vente, la négociation et l'accompagnement technique dans les agences ou au sein de grands groupes bancaires et d'assurance.
En contact permanent avec les clients dont il a la responsabilité, il devra :

prospecter et développer son portefeuille clients,
mettre en oeuvre des actions commerciales ciblées en fonction des produits à distribuer,
analyser les besoins de ses clients et proposer des solutions adaptées

Programme

Enseignement professionnel

Techniques et produits bancaires
Régimes sociaux et retraites
Économie financière et marché des capitaux
Analyse financière
Crédit aux particuliers
Financement des professionnels
Incendie-Accident et risques divers, prévoyance et garantie
Anglais des affaires
Droit fiscal
Droit matrimonial
Droit successoral
Mathématiques financières
Techniques de communication et de négociation
Management des équipes

MÉTHODEs MOBILISÉES ET MODALITÉS D'ÉVALUATION
MÉTHODES D'ENSEIGNEMENT

Cours théoriques
Études de cas
Travaux pratiques
Séminaires spécifiques animés par des intervenants professionnels
Supports audiovisuels
Technologie digitale
Moocs de révision

ÉVALUATIONS & EXAMENS

Évaluation des connaissances avec des devoirs sur table, QCM, questionnement individuel pendant les séances de cours
Contrôle continu pendant la formation
Examens blancs
Évaluation des compétences par des mises en situations professionnelles (cas pratiques, études de cas)
Évaluation des compétences développées en entreprise (dossier professionnel)

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