Conseiller clientele des particuliers en banque et assurance Bachelor banque assurance

AFTEC

Non finançable CPF
Salarié en poste / Demandeur d'emploi / Entreprise
Présentiel
Public admis
Salarié en poste
Demandeur d'emploi
Entreprise
Etudiant
Prix
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Durée
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Niveau visé
Niveau BAC + 5
Localité
En présentiel
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Cette formation est disponible dans les centres de formation suivants:
  • 53 - Changé
Cette formation peut être dispensée dans votre entreprise dans les localités suivantes :
  • 44 - Loire-Atlantique
  • 49 - Maine-et-Loire
  • 53 - Mayenne
  • 72 - Sarthe
  • 85 - Vendée
Objectifs
Compétences attestées :
  • Compétences pour élaborer et organiser les stratégies commerciales adaptées à la clientèle des particuliers
  • Compétences pour interagir avec la clientèle des particuliers pour développer son portefeuille, dans une dimension éthique et une démarche RSE
  • Compétences pour appliquer les dispositions règlementaires et gérer les risques de la banque et de l'assurance
 Le titulaire du Titre « Conseiller Financier » est formé pour acquérir des compétences techniques et commerciales pointues lui permettant de gérer un portefeuille de clients auxquels il doit promouvoir des services, des produits bancaires, d'assurances et d'immobiliers.
  • Les compétences développées : services bancaires et d'assurances, épargne et placements, crédits aux particuliers et/ou aux professionnels, assurances de biens et de personnes, gestion des risques et conduite de projet.
  • Les métiers : chargé de clientèle (banque et assurance), gestionnaire de clientèle, conseiller en assurance, chargé de clientèle entreprises, chargé de clientèle particuliers, assistant commercial…
Programme
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