▷ Offre de Formation Conseiller clientele des particuliers en banque et assurance - -3e annee en apprentissage avec CFA ECB

Public admis

Salarié en poste

Demandeur d'emploi

Entreprise

Etudiant

Prix

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Durée

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Niveau visé

Niveau BAC + 5

Localité

En présentiel

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Objectifs

Le titulaire de ce diplôme sera en mesure de conseiller des particuliers notamment sur les différents produits bancaires et assurances. Et de réaliser des analyses économiques et financières de comptes particuliers.

Il peut exercer les métiers suivants :

Collaborateur d'agence

Chargé de clientèle banque et assurance

Chargé d'affaires

Conseiller commercial

Courtier en crédits

Conseiller en gestion de patrimoine financier

Agent général

Gestionnaire de sinistres

Objectifs Pedagogiques :

Conseiller et vendre des produits d'assurance et/ou banque

Gérer et développer l'activité commerciale et d'un portefeuille clients

Coordonner une équipe, suivre des actions commerciales

Élaborer des contrats

Gérer les sinistres

Compétences attestées :

Compétences pour élaborer et organiser les stratégies commerciales adaptées à la clientèle des particuliers

Compétences pour interagir avec la clientèle des particuliers pour développer son portefeuille, dans une dimension éthique et une démarche RSE

Compétences pour appliquer les dispositions règlementaires et gérer les risques de la banque et de l'assurance

Programme

Domaine Professionnel :

- Organiser et élaborer les stratégies commerciales

- Interagir avec la clientèle pour développer son portefeuille

- Appliquer les dispositions réglementaires, déontologiques et de sécurité de la bancassurance et anticiper et gérer les risques

Sont aussi inclus au sein de cette formation :

- Techniques de recherche d'emploi

- Égalite?? professionnelle.

Modalités Pédagogiques :

- Apports théoriques

- Mise en situation professionnelle en atelier

- Etudes de cas