Conseiller banque-assurance clientele des professionnels

Le parcours complet intègre les 4 blocs suivants :

Bloc 1 Maîtriser l'environnement des Professionnels:
- identifier la situation juridique, fiscale et sociale des clients
- présenter les solutions dont disposent les clients
- mesurer les incidences possibles

Bloc 2 : Analyser la situation financière des Professionnels :
- acquérir et mettre en pratique les principes de base de la comptabilité et de l'analyse financière d'un client professionnel
- identifier les phases de la méthodologie du diagnostic financier et les outils nécessaires à la réalisation d'un diagnostic financier pour le client
- estimer la dynamique commerciale en analysant l'activité et la rentabilité passée
- évaluer les risques financiers
- analyser la situation prévisionnelle

Bloc 3 Accompagner les projets des Professionnels:
- donner et analyser les caractéristiques des placements liés à une approche patrimoniale, destinés au marché des professionnels
- discerner les besoins du client pour lui offrir des propositions pertinentes
- choisir et argumenter les solutions
- maîtriser les techniques annexes aux crédits

Bloc 4 Développer la relation commerciale avec un Professionnel :
- mener une négociation préparée et structurée en respectant les règles d'or de la négociation
- adopter les comportements gagnants et les bonnes pratiques en négociation pour s'affirmer
- accompagner la clientèle dans ses projets
- développer le portefeuille clients