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Charge de clientele particuliers et professionnels en banque et assurance

Campus de la CCI d'Eure-et-Loir

Non finançable CPF
Non renseigné
Présentiel
Public admis
Salarié en poste
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Durée
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Niveau visé
Niveau BAC + 5
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En présentiel
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Cette formation est disponible dans les centres de formation suivants:
  • 28 - Chartres
Cette formation peut être dispensée dans votre entreprise dans les localités suivantes :
  • 18 - Cher
  • 28 - Eure-et-Loir
  • 36 - Indre
  • 37 - Indre-et-Loire
  • 41 - Loir-et-Cher
  • 45 - Loiret
Objectifs
Compétences attestées :

  • Déterminer les cibles de particuliers ou de professionnels de la prospection omnicanale à réaliser

  • Analyser les comportements, usages et besoins potentiels des cibles définies en matière de produits banque/assurance

  • Choisir les actions de prospection omnicanale à mettre en œuvre en direction de clients potentiels de produits banque/assurance

  • Organiser le plan de prospection omnicanale à mettre en œuvre en direction de clients potentiels de produits banque/assurance

  • Réaliser ou participer à la production des supports de communication adaptés aux différents canaux utilisés et aux caractéristiques de ses cibles

  • Recueillir des informations complémentaires concernant les cibles du plan de prospection

  • Conduire des entretiens de prospection en face-à-face ou à distance

  • Evaluer les résultats des actions de prospection omnicanale mises en œuvre

  • Evaluer le besoin d'un client/prospect particulier ou professionnel de produits banque/assurance

  • Opérer une prise d'informations complémentaires concernant le profil et la situation du client/prospect particulier ou professionnel de produits banque/assurance

  • Analyser le régime professionnel, social, patrimonial et fiscal du client/prospect

  • Formuler des recommandations de solutions banque/assurance (prévoyance, investissement, financement, couverture,) correspondant potentiellement au besoin et projets du client

  • Construire une solution de produit banque/assurance durable, adaptée au besoin et aux projets du client

  • Elaborer un argumentaire de présentation de la solution de produit banque/assurance élaborée

  • Présenter la solution de banque/assurance élaborée au client

  • Négocier les conditions de délivrance de la solution de produit banque/assurance élaborée

  • Contractualiser la vente des produits banque/assurance avec une clientèle de particuliers ou professionnels

  • Exercer une veille sur évolutions juridiques et règlementaires du secteur banque/assurance

  • Réaliser le suivi des membres de son portefeuille clients

  • Informer la clientèle de son portefeuille des nouveautés et évolutions de l'offre de produits banque/assurance élargie proposée par son entreprise (produits bancaires et assurantiels, téléphonie, temps forts en agence…)

  • Identifier les améliorations potentielles des modalités d'entretien de la relation clients et de l'offre produits banque/assurance de son entreprise

  • Evaluer les résultats des actions commerciales menées en direction de la clientèle de produits banque/assurance de son portefeuille
Programme
Non renseigné

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