Charge de clientele particuliers et-ou professionnels de produits banque-assurance

Purple Campus Occitanie

Non finançable CPF
Tout public
Présentiel
Public admis
Salarié en poste
Demandeur d'emploi
Entreprise
Etudiant
Prix
Nous contacter
Durée
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Niveau visé
Niveau BAC + 5
Localité
En présentiel
Découvrez les localités disponibles pour suivre cette formation en présentiel.
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Cette formation est disponible dans les centres de formation suivants:
  • 09 - Saint-Paul-de-Jarrat
  • 11 - Narbonne
  • 46 - Cahors
  • 48 - Mende
  • 65 - Tarbes
  • 66 - Perpignan
Cette formation peut être dispensée dans votre entreprise dans les localités suivantes :
  • 09 - Ariège
  • 11 - Aude
  • 12 - Aveyron
  • 30 - Gard
  • 31 - Haute-Garonne
  • 32 - Gers
  • 34 - Hérault
  • 46 - Lot
  • 48 - Lozère
  • 65 - Hautes-Pyrénées
  • 66 - Pyrénées-Orientales
  • 81 - Tarn
  • 82 - Tarn-et-Garonne
Objectifs
  • Prospecter des clients particuliers et/ou professionnels en utilisant les
    canaux adéquats 
  • Commercialiser des produits de banque/assurance 
  • Entretenir et développer un portefeuille de clients
Programme

Chez Purple Campus, nous valorisons la diversité et l'inclusion, et nous nous
engageons à fournir des formations accessibles à tous, quel que soit votre
âge ou votre situation. Explorez notre programme aujourd'hui et découvrez
comment nous pouvons vous aider à construire l'avenir que vous méritez. 

Prospection omnicanale de clients particuliers et/ou professionnels de
produits banque/assurance

  • Définir et analyser les cibles à prospecter 
  • Sélectionner les actions de prospection omnicanale
  • Bâtir des actions de prospection 
  • Mener des entretiens de prospection 
  • Evaluer ses résultats de prospection 

Commercialisation de produits banque/assurance auprès d'une clientèle de
particuliers et/ou professionnels 

  • Diagnostiquer le besoin du client 
  • Evaluer son profil de risque 
  • Conseiller son client selon la déontologie 
  • Elaborer et présenter des solutions adaptées aux clients 
  • Négocier et contractualiser la vente 

Entretien et développement d'un portefeuille de clients particuliers et/ou
professionnels de produits banque/assurance 

  • Exercer une veille règlementaire en banque/assurance 
  • Suivre et entretenir la relation avec ses clients 
  • Recueillir et exploiter les avis clients 
  • Evaluer sa performance commerciale
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