Charge de clientele particuliers et-ou professionnels de produits banque-assurance
Purple Campus Occitanie
- Prospecter des clients particuliers et/ou professionnels en utilisant les
canaux adéquats - Commercialiser des produits de banque/assurance
- Entretenir et développer un portefeuille de clients
Chez Purple Campus, nous valorisons la diversité et l'inclusion, et nous nous
engageons à fournir des formations accessibles à tous, quel que soit votre
âge ou votre situation. Explorez notre programme aujourd'hui et découvrez
comment nous pouvons vous aider à construire l'avenir que vous méritez.
Prospection omnicanale de clients particuliers et/ou professionnels de
produits banque/assurance
- Définir et analyser les cibles à prospecter
- Sélectionner les actions de prospection omnicanale
- Bâtir des actions de prospection
- Mener des entretiens de prospection
- Evaluer ses résultats de prospection
Commercialisation de produits banque/assurance auprès d'une clientèle de
particuliers et/ou professionnels
- Diagnostiquer le besoin du client
- Evaluer son profil de risque
- Conseiller son client selon la déontologie
- Elaborer et présenter des solutions adaptées aux clients
- Négocier et contractualiser la vente
Entretien et développement d'un portefeuille de clients particuliers et/ou
professionnels de produits banque/assurance
- Exercer une veille règlementaire en banque/assurance
- Suivre et entretenir la relation avec ses clients
- Recueillir et exploiter les avis clients
- Evaluer sa performance commerciale
Certification AMF (formation et examen inclus)
249 €
BTS - Banque, conseiller de clientèle (particuliers)
11250 €
Mastère spécialisé® Expert en gestion patrimoniale et financière
12000 €
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BTS Banque
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Assurer l'accompagnement du parcours du client de services bancaires et financiers
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