▷ Offre de Formation Capacite professionnelle des intermediaires en operations de banque et en services de paiement - Niveau I - IOBSP - complementaire p master class avec CAFPI Academy

Public admis

Salarié en poste

Demandeur d'emploi

Entreprise

Etudiant

Prix

448 €

Durée

Nous contacter

Niveau visé

Non diplômante

Localité

En ligne

Vous pouvez suivre cette formation depuis chez vous ou depuis n’importe quel endroit à distance.

Objectifs

Acquérir le niveau de compétence professionnelle requis pour l'exercice de la profession d'intermédiaire en opérations de banque et services de paiement de niveau 1 ou 2 - courtier, mandataire non exclusif, mandataire exclusif.
Obtenir l'attestation de formation professionnelle et le livret IOBSP.
Pouvoir s'inscrire au registre unique de l'ORIAS
Comprendre les différentes étapes du parcours client avec un courtier expert
- De comprendre l'environnement conquête d'un courtier et ses outils
- D'utiliser les outils de suivi mis à votre disposition
- De maîtriser les process et bonnes pratiques pour fidéliser les clients

Programme

1 : Tronc commun (12 h)
Savoirs généraux
Connaissances générales du crédit
Notions générales sur les garanties et sur les assurances emprunteurs
Les règles de bonne conduite - Contrôles et sanctions
Le rôle des banques dans l'économie
Les acteurs du système bancaire français
Modalités de distribution des produits financiers
Quiz
2 : Crédits à la consommation et crédits de trésorerie (6 h)
Environnement du crédit à la consommation
Le dossier de crédit à la consommation
Quiz
3 : Le regroupement de crédits (6 h)
L'environnement du regroupement de crédits
Cas d'application et quiz
4 : Les services de paiement (4 h)
Environnement des services de paiement
Les différents services de paiement
Cas d'application et quiz
5 : Les crédits immobiliers (12 h)
L'environnement du crédit immobilier
Les différents types de crédit immobilier
Le dossier de prêt immobilier
Quiz
Examen final
Module 2 BC
Classe virtuelle 1/2 journée:
Les réseaux cibles Cafpi
La Brique Apporteur de My Cafpi
Les grands comptes Cafpi
Les applications Partner's, Espace client et Leader
Le R0
Présentation du Crm My Cafpi
Les fondamentaux de l'assurance
Les opportunités de business assurance
Les outils d'assurance : Simulassur et Minalea
Classe virtuelle 2/2 demi-journée :
Animer son réseau d'apporteurs avec les matinales
Le R1/R2 : de la découverte au montage
Les bonnes pratiques du montage de dossier dans le Crm (mandat, analyse, saisie,
classement et choix bancaire
Le simulateur du Crm
Le R3 en rendez-vous client
La confirmation de mandat dans le Crm
Les bonnes pratiques de la fidélisation à chaque rendez-vous client
L'offre 360

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