Le titulaire du diplôme exerce une fonction commerciale et technique dans une organisation du secteur financier, sur le marché des particuliers.

Accompagnement du parcours du client de services bancaires et financiers :
-Accueillir, gérer les flux de clients et les priorités, réaliser les opérations courantes et conseiller le client
-Actualiser, contrôler la conformité et la complétude d'un dossier client
-Informer et conseiller la clientèle à travers tous les canaux de communication disponibles
-Développer la relation client à long terme

Développement commercial :
-Développer une relation de confiance dans un environnement omnicanal
-Traiter les opportunités commerciales
-Conduire un entretien, négocier une solution et conclure la vente
-Décliner la politique commerciale définie par l'établissement

Conseil et expertise en solutions bancaires et financières :
-Analyser les opportunités et les risques liés à la situation du client
-Elaborer une solution d'épargne ou d'assurance adaptée au client
-Elaborer une solution de financement adaptée au projet du client
-Commercialiser des offres de produits et de services

Veille organisationnelle, juridique, économique et sectorielle :
-Respecter les obligations générales du banquier et la déontologie
-Observer les risques du système financier et les évolutions technologiques du marché
-Appliquer les mesures de cybersécurité et une démarche de qualité