Le déroulement du bilan de compétences suit les trois phases inscrites au Code du travail (Article R.6322-35) :

1/ Phase préliminaire, visant à valider que le ou la bénéficiaire est consentant dans la démarche et prêt-e à s'y engager. Il s'agit également de définir les besoins du ou de la bénéficiaire, de les analyser rapidement. Enfin, cette première étape permet de présenter les méthodes utilisées et la manière dont le bilan va se dérouler.

2/ Phase d'investigation, reposant sur une analyse des intérêts du ou de la bénéficiaire, de ses possibilités professionnelles, de ses compétences, de ses connaissances. Cette phase d'investigation conduit également à des recherches métier et documentaires pour explorer des voies d'évolution professionnelle possibles.

3/ Phase de conclusion, qui vient clore le bilan de compétences, en permettant la mise en place d'un plan d'action reposant sur des formations ou des facteurs directs à mettre en place dans l'entreprise où le ou la bénéficiaire travaille éventuellement.

Le bilan comprend également un entretien 6 mois après la séance de conclusion et le partage de la synthèse afin d'entretenir le lien avec le ou la bénéficiaire et de réaliser un suivi de la mise en œuvre de son plan d'action.

La durée totale du bilan de compétences inclut les temps d'entretien (en présentiel ou en distanciel synchrone, via l'outil Teams), mais aussi des temps de travail personnel entre deux séances pour mener des recherches et réaliser des enquêtes métier.