Avant le bilan, un premier entretien permet de s'informer sur la structure, les intervenants, le déroulement de la démarche, les outils, les méthodes utilisés, les modalités de prise en charge, etc.

Un second entretien permet en suivant (si la personne a fait le choix de son centre), d'analyser sa demande, ses attentes et ses objectifs avant une éventuelle contractualisation.

Les 3 phases du bilan :
- Une phase préalable: confirmation de l'engagement, analyse des besoins.
- Une phase d'investigation : analyse du parcours, des motivations, des compétences, des caractéristiques de personnalité, du potentiel d'apprentissage, etc.
- Une phase de conclusion : définition du projet, étapes de mises en œuvre, restitution commentée et remise du document de synthèse.

Un suivi des actions est effectué 6 mois après avoir achevé le bilan de compétences.