1.PHASE PRELIMINAIRE
Elle doit permettre de :
- Confirmer l'engagement du bénéficiaire dans la démarche
- Définir et analyser la nature des besoins
- Informer des conditions de déroulement
- Informer sur les principes d'utilisation de la synthèse
- Proposer un parcours individualisé : objectifs planning, contenu

2. PHASE D'INVESTIGATION
- Analyser les motivations et intérêts
- Identifier les compétences et aptitudes
- Déterminer des possibilités d'évolution

3. PHASE DE CONCLUSION
- Prendre connaissance des résultats détaillés de la phase précédente
- Recenser les facteurs pouvant favoriser la mise en oeuvre du projet professionnel ou de formation
- Prévoir les étapes de la mise en oeuvre du projet

A l'issue de cette phase, un document de synthèse est remis au bénéficiaire du bilan dont il est le seul propriétaire.

DÉONTOLOGIE
Engagement du centre de bilan sur :
- la nature des informations demandées au salarié (lien direct avec l'objet du bilan)
- la restitution des résultats
- prévoir les étapes de la mise en oeuvre du projet
- la confidentialité et le respect du secret professionnel