Test Ingénierie du patrimoine privé – Biarritz – 9 et 10 septembre 2021

La formation en résumé

Cette formation porte sur l’ingénierie du patrimoine privé. Elle vise à permettre aux participants d’acquérir ou de consolider des repères pour analyser une situation patrimoniale et envisager des solutions adaptées aux objectifs d’un particulier. Les compétences mobilisées peuvent concerner l’identification des composantes du patrimoine, l’examen des besoins et la construction d’une approche patrimoniale cohérente.

Les compétences visées

• Identifier les principales composantes d’un patrimoine privé.


• Analyser la situation et les objectifs patrimoniaux d’un particulier.


• Repérer des enjeux liés à l’organisation du patrimoine.


• Envisager des pistes de solutions adaptées à une situation patrimoniale.

À qui s’adresse cette formation ?

La formation s’adresse notamment aux professionnels dont l’activité porte sur le conseil ou l’accompagnement de particuliers dans la gestion de leur patrimoine. Elle peut concerner des participants disposant de niveaux de connaissance variés sur le sujet.